코스피 화려한 부활, 현시점 반도체 투자 전략은 '이렇게'ㅣ이완수 그레너리투자자문 대표

엔비디아 실적 빅서프라이즈! AI 버블 논란 잠재웠나｜삼성전자 vs 하이닉스, 연말 전략은 ‘대형주→소부장’

AI 랠리 재점화! 외인·환율·정책 변수까지 10분 정리

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오늘은 진짜 기분 좋은 날 😊
엔비디아가 또 한 번 압도적 실적을 내놓으며 AI 버블 논란을 완화. 코스피는 4,000선 회복.
AI 밸류체인에서는 전선→원전→전력설비→반도체 대표주→소부장 순 강세. PCB 중 이수페타시스 강세 지속(구글 TPU 밸류체인 모멘텀).
수급은 연말 북클로징 변수로 외인 유입 둔화 가능성 있으나, 기관·개인이 시간 벌어주는 국면. 전략은

대형주(삼성전자·SK하이닉스) 먼저,

설비·수요 확대에 맞춰 소부장(기판/본딩 등) 순차 접근.

삼성전자 vs 하이닉스: 2025~26년 수요/가격 사이클 감안 시, 내년 삼성전자 증가율이 더 가파를 수 있다는 견해(범용 DRAM·NAND·GDDR7·HBM 등 포트폴리오 다변화).

매크로: 12월 금리 동결 가능성↑, 12/1 양적긴축 종료는 유동성 완화 신호.

환율: 원달러 1,470원 근접—고환율 속에서도 한국 밸류에이션 매력이 외인 수요 견인.

중-일 갈등 확산: 수산물 이어 화장품 규제 루머까지—단기 카지노·면세, 중기 K-뷰티·엔터 주목.

에이피알(메디큐브): 美 Ulta Beauty 입점 후 3개월 만에 판매 +30% 이슈, 유튜브 숏폼 바이럴 강세.

삼양식품: 中 공장 증설(라인 6→8)로 중국 수요 자신감 시사.

리스크 워치: 美 정국 이슈(‘엡스타인 문건’ 공개 변수) → 변동성 확대 가능성만 체크.

#삼성전자 #SK하이닉스 #반도체 #엔비디아 #코스피 #외국인 #소부장 #삼양식품 #에이피알 #코스닥 #이완수 #마켓워치 #권미정 #이근형

◎ 출연진 : 이완수 그레너리투자자문 대표
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 전소연 FD 변미현 FD 오창화 FD

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