삼성전자 28만·하이닉스 194만 돌파! '공급 제로' 시대, 지금이라도 올라타야 할까? ㅣ 송재호·나현후·허?

#코스피7800돌파 #시총7000조시대 #28만전자 #194만닉스 #공급제로 #마스가 #보스턴다이내믹스IPO #K뷰티랠리 #순환매장세 #종목비서실8PM

👤 출연자 정보

박윤진 | JPK컴퍼니 대표

송재호 | 에스엠티엠컨설팅 대표

나현후 | 현명투자연구소 대표

⏱ 타임라인

00:00:00 애프터마켓 베스트&워스트
00:15:45 [내일 전략 리포트]
00:32:18 [비서진의 보고서 배틀]

📋 내일 전략 리포트

박윤진 비서: ‘8천 빌드업’

리스크 알람: 환율 재반등에 따른 외국인 매도세를 경계해야 합니다.

기회 알람: 미국 반도체주의 질주 속에 ‘쉬고 싶어도 못 쉬는 불장’이 이어질 것입니다.

송재호 비서: ‘유동성의 종착점, AI’

리스크 알람: 가격과 가치의 동반 상승을 오판하지 않도록 생각의 틀을 점검하십시오.

기회 알람: 전례 없는 테크 쏠림 현상이 대형주와 성장주의 투자 심리를 자극할 것입니다.

나현후 비서: ‘이제는 매력적인 코스닥’

리스크 알람: 삼성전자와 SK하이닉스로의 극심한 쏠림으로 인한 타 업종의 탄력 부족에 주의하십시오.

기회 알람: 외국인의 코스닥 매수세 유입과 함께 가격 메리트가 발생한 낙폭 과대주에 주목하십시오.

⚔️ 비서진의 보고서 배틀

박윤진 비서의 보고: [로봇]

핵심 근거: 보스턴다이내믹스의 IPO 효과와 삼성전자의 로봇 상용화 속도가 빨라지고 있습니다.

주목 포인트: 단순 테마를 넘어 실제 수익 창출 궤도에 진입한 로봇 밸류체인의 변화를 확인하십시오.

송재호 비서의 보고: [반도체]

핵심 근거: 반도체 BIG2의 독주 속에 수출(+149.8%) 및 장비 수입(+129.7%) 지표가 압도적입니다.

주목 포인트: HBM을 넘어 소부장 및 전력 기기로 확산되는 '공급 제로' 시대의 낙수효과를 공략하십시오.

나현후 비서의 보고: [2차전지]

핵심 근거: ESS 및 전고체 배터리 모멘텀이 지속되고 있으며, 탈중국 수혜가 기대되는 구간입니다.

주목 포인트: 상대적 소외 구간을 지나 소재와 장비 중심의 '숨 고르기' 이후 반등 탄력을 기대하십시오.

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