의료AI 대장전—셀바스AI vs 셀바스헬스케어ㅣ진짜주식1부

#한국경제TV #진짜주식 #AI투자 #의료AI #셀바스AI #셀바스헬스케어
#화장품주 #코스맥스 #달바글로벌 #포토레지스트 #아이티켐
#동진쎄미켐 #반도체소재 #12월전략 #기관수급 #허반석 #박지윤

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💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)

現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자

💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)

現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자

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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:15 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 13:41 인사이트 Q (의료AI 대장주 / K뷰티 반등 조건 / 中-日 갈등 → 포토레지스트 수혜주)

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📕 방송 내용 📕
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📌 대장주

💡허반석 : 아이티센글로벌 - 금 거래 플랫폼 + 금거래소 쓰리엠 지분 67% 보유. 상반기 매출 사상 최대. 12.2 편입 후 수익률 27.6% 기록, 금 거래량 폭증 수혜 지속.
💡박지윤 : 셀바스AI - 음성·문서·의료 AI 중심 실사용 B2B 확장 기업. AI 2막 테마의 중심축으로 단기 탄력 최상위.

📌 꼬리주

💡허반석 : 비에이치아이 - 한국·미국·유럽 모두 원전 확대 정책 연속성. SMR·수소터빈·보일러 등 핵심 기자재 공급, 차트 중기 되돌림 구간.

💡박지윤 : 노타(NOTA) - 엔비디아 H200 수출 진통 속 ‘저전력·경량화 AI’ 재부각. 엣지AI·스마트팩토리·로봇 모빌리티 핵심 기술 기업.

🔹 인사이트 Q (핵심 2줄 요약)

📌Q1. 트럼프 테마 올라탄 ‘의료AI’ 대장주는?

💡허반석 : 셀바스AI — K-의료AI 허가 체계 세계 상위권, 병원 도입 확산.
💡박지윤 : 셀바스헬스케어 — 정책 테마 매출 가시화, 셀바스AI와 실질적 시너지.

📌Q2. K뷰티 호재에도 주가가 안 가는 이유 & 반등 조건은?

💡허반석 : 시장의 관심 부족 — AI·반도체·로봇·바이오에 수급 집중, 화장품은 수급 부재.
💡박지윤 : 글로벌 채널 믹스 변화 필요 — 틱톡·아마존 판매 랭킹·면세 채널 개선이 반등 조건.
지목 종목: 달바글로벌(허), 코스맥스(박).

📌Q3. 中-日 갈등 격화 → 포토레지스트 수혜주는?

💡허반석 : 아이티켐 — PR 감도·노광시간·생산성 직결 핵심 소재.
💡박지윤 : 동진쎄미켐 — 국산화 1순위 + SK하이닉스와 고성능 EUV PR 공동 개발.

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