엔비디아, 인텔에 50억 달러 투자…파운드리판 복병되나ㅣ메타의 '초지능' 행보, 비장의 수는 '안경'?
🔹 핵심 한 줄예상대로 25bp 인하—점도표는 연내 추가 인하 2회 여지. 파월 톤은 다소 매파였지만, 시장은 인하 경로 유지에 환호.
🔹 FOMC 해석(김호균 팀장 코멘트)
50bp는 사실상 논의 無, 25bp 다수 지지.
고용 “주의 필요”, 관세발 물가 상승은 일시적 평가.
기자회견 톤은 매파적이었으나, 방향성(완화 전환) 은 확정적 → 다음 날 지수 반등.
✅ 반도체 빅토픽
1) 中, 엔비디아 中수출용 칩 차단 + 화웨이 ‘멀티 칩(묶어 쓰기)’ 공개
결론: “대체→엔비디아 불필요”는 과도한 해석. 성능·생태계 격차 여전.
투자 관점: NVDA 롱 유지, 중국 반도체(알리바바 등) ‘성장 롱’ 병행이 현실적.
2) 엔비디아 → 인텔 50억 달러 투자 & 공동개발
효과: 인텔 파운드리·서버 생태계 테코업, AMD 상대 경쟁 압박.
맥락: 美 산업정책(인텔 살리기) + NVDA 공급망 다변화 → Win-Win 구조.
🥽 AI 글래스(메타) — “시장 형성기”
메타, 디스플레이 탑재형 스마트 글래스 공개(초지능 연구소와 쌍끌이).
샤오미 등 中발 신제품과 동시 다발 출시 → “사용사례 축적” 단계.
초기 시연 문제 노출은 자연스러움. 가격 접근성·경량화·앱 생태계가 관건.
🎯 오늘의 체크리스트
점도표·파월 Q&A: 연내 2회 vs 3회 인하 시그널 차이.
NVDA-INTC 딜 디테일: 파운드리·공동개발 범위/타임라인.
中 AI 칩 행보: ‘묶어 쓰기’ 실제 성능/전력/소프트웨어 스택 추적.
AI 글래스: 메타 판매가·SKU·배터리·개발자 API 공개 범위.
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