엔비디아 실적, 국내 반도체주 다시 갈 수 있을까? 삼성·하이닉스·소부장 점검ㅣ진짜주식1부
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💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)
現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자
💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)
現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자
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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:15 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 14:57 인사이트 Q (엔비디아 실적 / 조선주 매수 시점 / 외국인 포지션 변수)
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📕 방송 내용 📕
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📌 대장주
💡허반석 : 세진중공업 — 조선·해양 기자재 대표 기업,
LNG 운반선 탱크·설비 제작, 글로벌 조선 ‘빅사이클 진입기’ 수혜 기대.
💡박지윤 : 퓨쳐켐 — 뇌 질환 진단 플랫폼, 실체 있는 파이프라인 + 글로벌 제약 파트너십 기대.
📌 꼬리주
💡허반석 : 대한조선 — 중형·준대형 선박 설계·건조 전문,
산업부 지정 ‘세계 일류상품’ 4개 보유, 신제품 라인업 확보.
💡박지윤 : 나우로보틱스 — 산업용 로봇 기업, 스마트팩토리 정책 모멘텀, 단기 시세 탄력 포착.
📝 인사이트 Q
📌Q1. 기술주 고밸류 논란, 반도체주 급락! 엔비디아 실적이 반등 계기 될까?
💡허반석 : YES / GPU 주문량 주목 — 블랙웰 수요 확인, 재고 사이클 정상화 신호.
💡박지윤 : YES / 고평가 vs 밸류 재정의 — 엔비디아 실적 전 눌림 매수, 실적 후 비중 확대 전략.
📌Q2. 한미 공동 팩트시트 발표, 조선주 다시 살 때일까?
💡허반석 : YES / 대한조선 탑픽 — 방산·LNG 특수선 중심, 글로벌 대체 수요 본격화.
💡박지윤 : YES / 한라IMS 탑픽 — 조선 구조적 업황 호황기 진입, LNG 운반선 수주 확대.
📌Q3. 외국인 투자자의 포지션, 지금 가장 중요한 변수는?
💡허반석 : 환율 — 원달러 1,460원대, 외국인 현·선물 동반 매도.
💡박지윤 : 경기·금리 불확실성 — 경기 둔화 + 금리 인하 불확실, EPS 하향 리스크.
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