삼성전자 SK하이닉스 추가 랠리 모멘텀은 '이것'ㅣ이완수 그레너리투자자문 대표

연준, 비둘기 기조 강화?
롤러코스터 장세 속 흔들린 시장…
오늘은 불안인가 기회인가

오늘 국내 증시는
FOMC·선물옵션 동시 만기·AI 실적 변수 등
‘3중 겹재료’를 한 번에 소화하며
지수 변동성이 크게 확대된 하루였습니다.

코스닥은 장중 매수 전환을 보였지만
코스피는 외국인 선물 매도로 약세가 이어지며
뚜렷한 주도주 없이 테마 중심 장세가 나타났습니다.

시장 관심은 결국
파월 발언 톤·고용·내년 금리 인하 횟수
이 세 가지로 수렴하고 있습니다.

🔍 핵심 요약

1️⃣ FOMC ‘매파 논란’ 실체는?

점도표 3.4% → 시장은 “내년 2~3회 인하 가능” 해석

파월, “인플레이션보다 고용이 핵심” 발언

연준 구성원도 비둘기화… 시장은 ‘톤’에 집중

2️⃣ AI·반도체 성장 모멘텀 유지

오라클 부진은 개별 이슈(스타게이트 고정비 부담)

브로드컴·마이크론 등 실적 기대치↑

알파벳·아마존·엔비디아·AMD 등은 견조

국내는 삼성전자·한미반도체·소부장으로 확산

3️⃣ 전력기기·송배전 테마 강세

글로벌 전력 사이클 아직 ‘초·중기’

GE Vernova, 매출+마진 폭발적 성장 전망

LS일렉트릭·HD현대일렉트릭·효성중공업 목표가 상향

조정 시 매수 타이밍 열릴 가능성

4️⃣ HL만도 약세 이유

액추에이터 전략 자체 문제보다는
현대차 그룹(모비스·오토에버)의 자율주행 확장 영향

경쟁 구도 변화로 상대적 매력도 둔화

5️⃣ 수출 펀더멘털은 견조

반도체 수출 전년比 +45%

메모리·PC·스마트폰 모두 두 자릿수 급증

라면·화장품도 견조한 증가세

6️⃣ 마녀의 날 + 환율 변수

외국인 선물 매도 영향 컸던 하루

단기 변동성 확대 구간 진입

🧩 핵심 결론

시장은 아직 ‘나쁜 장’이라기보다
FOMC 톤 확인 전까지 숨 고르기

AI·전력·반도체는 펀더멘털 훼손 없음

‘연준 비둘기 전환 + 소비 회복 여부’가 연말 방향성 좌우

👉 지금은 추격보다 선택과 대기 구간
👉 FOMC 이후 매크로 불확실성 해소 시, 주도 섹터가 다시 정해질 전망

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◎ 출연진 : 이완수 그레너리투자자문 대표 / 권미정 캐스터
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 변미현 FD 오창화 FD 이수빈 FD

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