삼성전자 반등에 코스피 6,299선 상승 자금 저울질 속 화장품 폭등 vs 광통신주 급락 충격 l 허반석·박우신?

📌 출연

진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
전문가 3 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD

▶ 20260811 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (갈대 같은 시장): 코스피는 삼성전자의 강세에 힘입어 6,299선으로 상승 마감했으나 상승 종목 수 우위 대비 거래대금 감소 및 빠른 순환매가 지속됨. 삼성전자는 반등한 반면 SK하이닉스는 주주환원 정책 및 중복상장(솔리다임 나스닥 IPO 등) 변수로 주춤하며 엇갈린 흐름을 보임. 유동성 부족에 따른 변동성 국면에서 원전, 우주항공, 보안/양자암호, 광통신 등 코스닥 일정 모멘텀 및 수급 연속성이 유지되는 종목을 발굴하는 것이 핵심임.

⚔️ 수급 분석실

📉 ① 살걸 – 화장품 (실적 미모 갱신)

박우신: 7월 화장품 수출이 전년 대비 37.8% 급증하고 코스맥스, 코스메카코리아 등이 2분기 호실적을 기록함. 실적 시즌 막바지 유효한 수출 데이터와 확실한 실적 체력을 바탕으로 본격적인 반등 랠리가 전개 중임.

황유현: 화장품 수출의 구조적 우상향세가 지속되는 가운데, 7월 급락장에서도 선방한 펀더멘털을 입증함. 에이피알, 파마리서치 등 실적 성장이 보장된 대표 기업으로의 지속적인 관심이 유효함.

📉 ② 팔걸 – 광통신 (꺾인 빛줄기)

박우신: 미 FCC의 중국산 광트랜시버 수입 금지 기대감으로 급등했던 광통신주가 실제 규제 현실화 가능성에 대한 회의론과 미 코히런트 급락 영향으로 하루 만에 무너짐. AI 데이터센터향 성장성은 유효하나 미 증시 티어그룹 약세에 따른 변동성에 주의가 필요함.

황유현: 일론 머스크의 광통신 중요성 강조에도 불구하고 규제 이슈 차익실현 물량이 한꺼번에 쏠림. 극심한 단기 급등락 변동성에 유의하며 차별화된 옥석가리기가 우선되어야 함.

📝 내일장 iF 보고서

① 실적 시즌 막바지, 내 종목이 어닝 서프를 기록한다면? (셀온 vs 홀딩) – 박우신

어닝 서프라이즈 발표 후 셀온(차익실현)과 추가 상승(홀딩)을 가르는 기준은 구조적 실적 개선 구간인지 여부임. 단기 저점 대비 주가 상승 폭을 점검하여 연속적 이익 성장이 담보된 종목은 홀딩 전략이 유효함.

② 만기일 앞둔 코스피, 하락 변동성이 나온다면? (대형주 집중 vs 개별주 분산) – 황유현

옵션만기일 전후 대형주 단기 급등락 및 개별주 수급 쏠림 변동성이 나타날 수 있음. 무분별한 추격 매수보다는 변동성을 이겨내고 추세를 견고하게 유지하는 실적 및 테크 우량주 중심의 매수 전략이 유효함.

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