K-푸드, 하반기 밸류 상향..롯데웰푸드 vs 삼양 vs 오리온ㅣ최고운 한국투자증권 연구위원
▶ 20260819 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
📌 출연
진행 : 온인주 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 최고운 한국투자증권 연구위원
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 차주은 AD
🍜 음식료주, 하반기 방어주로 부각
• 2분기 음식료 업종 이익 → 시장 기대 이상으로 개선
• 롯데웰푸드·빙그레·농심 등 실적 서프라이즈 기록
• 해외 확장·원가 절감·제품 효율화 → 수익성 개선 본격화
• 시장 약세 속 저평가·실적 개선 음식료주로 수급 유입
🔥 삼양식품, 여전히 최선호주
• 불닭 브랜드의 글로벌 성장세 지속 → 구조적 성장 여력 유효
• 유럽 판매법인 매출 2배 이상 증가 → 유럽 시장 성장 가능성 확인
• 2분기 영업이익 전년 대비 40% 이상 증가
• 하반기 단기 트레이딩보다 중장기 성장주 관점에서 주목
🍜 농심, 신라면 라인업 확장 주목
• 똠얌·툼바·김치볶음면 등 신제품 → 초기 카니발라이제이션 우려 완화
• 반복 구매 증가 → 신라면 브랜드 전체 성장으로 전환
• 해외 브랜드 파워와 다양한 제품 라인업이 강점
• 4분기 수출 전용 공장 증설 → 내년 이후 매출 레벨업 기대
🍦 빙그레·롯데웰푸드, 빙과 시장 주목
• 국내 빙과 시장은 사실상 양강 구도
• 빙그레 → 해태아이스크림 흡수합병 효과 본격화 기대
• 롯데웰푸드 → 인도 증설 효과와 해외 성장 모멘텀 주목
• 여름 성수기 이후에도 실적 개선과 비용 효과 기대
💰 4분기 음식료주, 금값 효과도 변수
• 지난해 높은 금값 → 연말 퇴직 관련 충당금 부담 확대
• 올해 금값 하락 시 지난해 비용 환입 가능성
• 3분기 여름 성수기 + 4분기 비용 환입 → 실적 개선 기대
• 단순 계절주를 넘어 하반기 실적 모멘텀 점검 필요
🎯 하반기 음식료 투자 전략
• 저평가·실적 개선 종목 중심으로 방어주 전략 접근
• 전쟁 영향이 제한적인 음식료 업체에 우선 관심
• 시장이 성장주로 다시 이동하면 음식료주 수급 부담 가능성도 체크
• 단기 방어주 → 오리온, 중장기 성장주 → 삼양식품 주목
• 음식료 업종을 하나만 선택한다면 삼양식품을 최선호주로 제시
📌 핵심은 ‘실적 개선 + 저평가 + 수급’입니다. 시장 변동성이 커지는 가운데 음식료 업종의 이익 바닥 확인 여부와 하반기 해외 성장 모멘텀을 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
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