추석 이후 4분기 승부주｜엔비디아 수혜 심텍 vs 저PBR·로보틱스 현대모비스｜최수창·강재현｜추석특집 ?

📌 출연
진행 : 김나엘 MC
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 최수창 | 엠디컨설팅 대표
전문가 2 : 강재현 | 현 인베스트먼트 대표
제작 : 김경윤 PD, 라윤주 작가, 문지현 AD

▶ 20260927 추석특집 [당신의 종목, 안녕한가요] 2부
▶ 일요일 08:00~09:00

💡 연휴 사이 글로벌 증시 진단

최수창 대표 : 국제유가 및 국채금리 등 시장에 반복적으로 노출된 매크로 이슈에 주목해야 함. 미·중 정상회담에서 특별한 합의는 부재했으나, AI 반도체 강세와 실적 기대감이 증시 하단을 지지하고 있음.

강재현 대표 : 미·중 정상회담 결과가 시장 기대치를 하회했으나, 미국과 이란 간 실무 협상이 진전되며 지정학적 불안이 일부 완화됨. 미국 증시는 저가 매수세 유입으로 반등에 성공했으며, 일본 증시 상승 대비 중국 증시 하락 등 아시아 주요국 간 차별화 장세가 전개됨.

⚔️ 4분기 투자전략 : 주목 섹터와 유망주

📉 ① 최수창 대표 : PCB 기판 [관심주: 심텍]

섹터 전략 : AI 시장 개화 및 HBM 수요 급증에 따라 FC-BGA 등 고사양 패키지 기판 수요가 폭증하는 슈퍼사이클 진입. 특히 HBM을 보완하는 차세대 메모리 모듈 기술인 'SOCAMM(LPDDR5X 기반 서버용 모듈)' 시장이 본격 개화하며 기판 산업의 구조적 성장을 견인할 전망.

핵심 관심주 (심텍) : 글로벌 기판 공급 부족 국면에서 단가 인상에 따른 실적 턴어라운드 기대. 차세대 '소캠2(SOCAMM2)'를 공급하며 엔비디아의 차세대 AI 가속기 '베라 루빈(Vera Rubin)' 탑재 수혜를 직접적으로 받을 핵심 수혜주로 주목.

📉 ② 강재현 대표 : 자동차 [관심주: 현대모비스]

섹터 전략 : 노조 파업 리스크 및 인베스터 데이(CID) 이후 실망 매물 출회로 올해 상승분을 대부분 반납했으나, 현재 밸류에이션은 PBR(주가순자산비율) 0.7배 전후로 극심한 저평가 구간에 진입함. 향후 로보틱스 등 신사업 가치가 주가에 전혀 반영되지 않은 상태이며, 미국 신공장 가동 및 새만금 투자 효과와 함께 하반기로 갈수록 차량 판매와 영업이익 성장세가 개선될 것임.

핵심 관심주 (현대모비스) : 부품 및 AS 사업 호조로 탄탄한 이익 체력을 입증하고 있으며, 11월 정부의 밸류업(저PBR) 정책 모멘텀 수혜가 유력함. 현대차그룹 내 로봇 부품 생산의 핵심 기지이자 지배구조 정점에 위치해 있어, 현재 주가 수준에서 적극적인 비중 확대 및 보유 전략이 유효함.

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