K-바이오 글로벌 기술수출 · 반도체 수출 신기록 · AI 3대 강국 정책! 하반기 증시 투자 전략 총정리 ㅣ 권?

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K-바이오 글로벌 기술수출 · 반도체 수출 신기록 · AI 3대 강국 정책! 하반기 증시 투자 전략 총정리 ㅣ 권태민 김대복 박종현 ㅣ 진짜주식 3부

📈 오늘의 시장 총평
하반기 증시 핵심 이슈, K-바이오 기술수출 성과, 반도체 수출 회복세, 글로벌 AI 정책 드라이브 집중 분석

권태민: 오늘 시장은 [안개 낀 장충단 공원]이다

김대복: 오늘 시장은 [경주마]이다

박종현: 오늘 시장은 [반바지]이다

✅ 출연자 정보
권태민 와우넷 파트너
▶ 2025 와우넷 상반기 베스트 파트너
▶ 2024 와우넷 연간 베스트 파트너
▶ 와우넷 연간 베스트 파트너 ‘대상’ (2021)
▶ 와우넷 9년 연속 연간 베스트 파트너 (2014~2022)

김대복 와우넷 파트너
▶ 前 메리츠 투자증권

박종현 와우넷 파트너
▶ 前 카카오 금융사업본부

✅ 타임라인
00:01:49 오프닝 및 오늘 시장 관전평
00:27:05 오늘의 첫 번째 이슈 [바이오]
00:39:10 오늘의 두 번째 이슈 [반도체]
00:50:36 오늘의 세 번째 이슈 [AI인프라]
01:00:19 고수들의 탑픽 종목
01:15:41 김나엘&이정우의 '비하인드 머니'

✅ 방송 내용

🔎 주요 이슈 토크

-K-바이오 글로벌 기술수출
유한양행·알테오젠·리가켐 등 국내 바이오 기업, 빅파마와 조 단위 계약 성사.
글로벌 신약 허가까지 이어지며 기술 경쟁력과 투자 매력 부각.

-반도체 수출 신기록
8월 ICT 수출, 반도체 호조로 역대 최대치 달성.
AI 인프라 수요 확대, 수출 회복세 지속 여부 주목.

-AI 3대 강국 정책
정부, GPU 확보·데이터센터 확충·전력 인프라 확대 등 전방위 정책 추진.
글로벌 경쟁 심화 속, 반도체·AI 인프라 투자 전략에 주목.

🏆 베스트 탑픽 종목

권태민: 알테오젠(특허 소송 관련 호재), 이수페타시스(외인 수급 지속)

김대복: 티에스이(AI·고속 메모리 검사 수요), 두산퓨얼셀(데이터센터·해외 진출)

박종현: 코칩(AI 인프라 프로젝트 참여), LG씨엔에스(공격적 AX 사업 전개)

📊 내일 시장 전략

권태민: “포트폴리오 재구성의 기회, 외인·기관 매수 종목 집중”

김대복: “예측 매매 금지, FOMO 매수세 유입까지 기다릴 것”

박종현: “수비보다 공격, FOMC 이후 조정 시 매수 기회

📌 K-바이오의 존재감이 커지고 있는 이유는 무엇인가?
K-바이오는 미국 기반 글로벌 빅파마와의 대형 기술 수출과 미국 FDA 품목허가까지 이어지면서 단순한 기술 이전을 넘어 글로벌 신약이라는 현실화 사례가 늘고 있기 때문 입니다

💡 K-바이오 투자 시 어떤 기업에 집중해야 하는가?
기술 수출에 성공하여 향후 실적이 폭발적으로 증가할 수 있는 기업
단발성 기술이 아닌, 기술 변형을 통해 여러 곳에 판매 가능한 파이프라인을 가진 기업
시가총액 상위 종목 중 라이센싱 아웃 및 기술 수출에 성공한 기업

이 콘텐츠는 하반기 증시 투자 전략을 심층 분석하며, 불확실성 속에서도 수익 기회를 포착하는 구체적인 방법을 제시합니다. k-바이오의 글로벌 존재감 확대, 반도체 수출신기록, ai 인프라정책 등 핵심 이슈를 바탕으로 전문가들이 제시하는 '금반지 a조' (금융, 반도체, 2차전지, 지주사, AI, 조선) 및 '반바지' (반도체, 바이오, 지주사)와 같은 명확한 투자 섹터 가이드를 얻을 수 있습니다. 특히, 시장의 안개를 기회로 삼아 포트폴리오를 교체하고 주도주에 집중해야 한다는 실용적인 조언은 개인 투자자들이 급변하는 시장에서 흔들리지 않고 현명한 결정을 내리는 데 결정적인 도움을 줄 것입니다.

1. 하반기 증시 투자 전략: 시장 관전평 및 포트폴리오 교체 기회
1.1. 권태민 대표의 시장 관전평: '안개 낀 장충단 공원'
시장 상황 진단:
현재 시장은 여러 가지 노이즈와 불확실성이 껴 있는 상태이다.
경제부총리의 양도세50억 기존 유지 발표는 좋은 소식이었으나, 이에 따른 셀 온(Sell-on) 물량이 나올 수 있다는 예측이 있었다.
실제로 장중에 매도 물량이 나왔지만, 시장은 이를 받아먹고 다시 올라오는 강한 모습을 보였다.
미국 관련해서는 마스카 프로젝트가 관세 협상 때문에 어려울 수 있다는 과도한 소문이 시장에 돌고 있다.
마스카 프로젝트에 대한 견해:
마스카 프로젝트는 트럼프 대통령이 중국과의 각을 세우기 위해 가장 원하는 사업 중 하나이다.
최근 한국 노동자 구금 사태에서 미국이 '내가 잘못했구나'를 느낀 것으로 보이며, 차관을 보내는 등의 유화책을 쓰고 있다.
트럼프의 정치적 행태는 강하게 밀어붙였다가 숨통을 조이고 풀어주면서 협상을 통해 원하는 것을 얻는 방식이다.
현재는 미국이 한국에 '돌아가지 말고 좀 있어주면 안 되겠냐'고 요청하는 상황이다.
제도를 바꿔 좋은 제도화로 만든다면 한국에 좋을 수 있으며, 통화 스와프체결 요청도 있었다.
일본은 한국 외환보유고의 3배를 갖고 있으며 무제한 통화 스와프를 미국과 체결 중이다.
한국이 300억 달러 이상을 미국에 투자 형식으로 빼나가게 되면 외환보유고의 84%가 빠져나가 외환 위기가 올 수 있다.
이를 막기 위해 통화 스와프체결을 요청했으며, 미국이 이를 수락할 것으로 예상된다.
반대급부적으로 미국은 한국에 현대차와 LG솔루션 공장 건설 가속화 및 기술 이전을 요구할 것으로 보인다.
APEC에서 중국과도 손을 잡으면서 모든 문제가 풀려나갈 것으로 예상된다.
마스카 프로젝트는 미국이 절대 놓을 수 없는 부분이며, 한국 조선업에는 상당한 기회가 될 것이다.
투자 전략:
'안개 낀 장충단 공원'이라는 제목의 뉘앙스는 혼선이 일어날 때 포트폴리오를 교체할 수 있는 좋은 시장이라는 의미이다.
안개는 걷히기 마련이므로, 안개가 걷히고 나면 우후죽순 솟아나는 종목들이 있을 것이다.
현재 많이 올랐다가 조정받는 종목들을 적극적으로 편입해야 한다.
보유 종목이 많이 떨어지고 있다면, 빨리 교체할 수 있는 포트 교체시장이다.
떨어진 종목을 팔기 힘들겠지만, 일부라도 팔아 포트를 조정하는 것을 제안한다.
포트 교체 시 주목할 섹터:
현재 시장은 삼성전자와 하이닉스 같은 대형주가 주도하고 있으며, 외국인이 시장을 이끌고 있다.
외국인은 지수를 가지고 놀며, 좋은 종목을 더 많이 담고 싶어 한다.
지수를 누르면서 물량을 담고, 어느 정도 담았다고 생각될 때 슈팅을 보내 물량을 떠넘기는 전략을 사용한다.
지금은 쉽게 물량을 떠넘길 자리도 아니며, 대형주 몇 개만 달려가고 중소형주는 부진한 상황이다.
대형주가 먼저 달려가 지수를 끌어주는 것은 나쁜 것이 아니며, 전방 산업이 가야 후방 산업도 따라간다.
현재는 베일에 싸여 있는 시장이지만, 결국 지수는 올라갈 것이다.
포트 교체시 현재 잘 가고 있는 종목들과 조정받은 해운 기자재, 조선 기자재섹터를 주목해야 한다.
마스카 프로젝트는 멈추지 않을 것이므로, 조선 기자재는 기회이다.
보유 주식의 일부를 팔아 조선 기자재나 바이오 섹터에 투자하는 것을 고려해야 한다.
외국인과 기관이 많이 사면서 끌어올리는 종목들은 따라가도 된다.
과거 엔비디아와 HBM열풍 당시 하이닉스 납품 업체들이 크게 오르지 못했지만, 지금은 매물벽을 돌파한 상태이므로 지수는 언제든지 메이저들이 보내면 갈 수 있는 시장이다.
시장이 1% 오를 때 내 계좌가 1% 오르면 시장과 부합하는 것이므로, 10% 오르는 것처럼 욕심을 부려서는 안 된다.
개인 투자자 전략 요약:
지속 하락하는 종목에만 집착하지 말고, 손실 난 종목에 대한 집착을 버려야 한다.
현재는 조정을 많이 주고 있는 종목들을 빨리 교체해야 할 기회이다.
해운 기자재섹터는 흔들렸지만 무섭게 갈 것이며, 마스카 프로젝트는 진행될 것이므로 지금이 기회이다.
바이오 섹터도 주목해야 한다.
가장 중요한 것은 포트 교체의 기회라는 점이다.

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