홍해사태 장기화로 치솟는 해상운임… 해운주 '호황'에도 소외된 국내 1위 벌크선사 '팬오션', 선박 확대 ?

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글로벌 해상 운임의 가파른 상승으로 해운주들의 수혜가 기대됨! 관련주 내 겸손한 종목은?

이슈 요약
-예맨 후티 반군의 민간 선박 공격 등으로 물류 병목 현상 지속
-파나마 운하가 가뭄에 따른 수량 부족으로 통과 선박 감소
-하반기 국제해사기구 저등급 선박 규제 본격화
-해상운임 상승에 해운주 실적 개선 전망

팬오션
-BDI는 철광석, 시멘트, 곡물 등을 싣고 다니는 벌크선 운임 지표
-제한적인 벌크선 공급 증가율과 건화물 물동량 확대 전망
-올해 BDI, 2023년 대비 높은 수준 유지 전망
-올해 예상 실적 기준 PBR 0.44배 PER 7배로 저평가

3나노 1세대 공정부터 GAA 기술을 채택한 삼성전자! TSMC 추격 가능할까? 관련주 내 겸손한 종목은?

이슈 요약
-GAA 기술은 AI 반도체에 최적화된 기술
-GAA 기술로 데이터 처리 속도와 전력 효율을 높일 수 있음
-삼성전자, 하반기 GAA 3나노 2세대 공정 양산을 시작할 예정
-3나노 2세대 GAA 기술을 통해 AMD 반도체 위탁생산 기대

솔브레인
-GAA 공정에 사용 되는 초산계 식각액 사업 본격화 기대
-NAND, DRAM, 비메모리향 소재 공급 능력 보유
-메모리 업황 회복에 따른 실적 개선 기대
-HBM용 슬러리 출하량 지속 증가 기대

[성공투자 오후증시]
● 손유빈 앵커 / 박소영 앵커
출연자 : 임종혁 와우넷 파트너

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