"반도체 하락 때마다 매수" 데이터로 본 반등 시그널｜송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표

미국 급락·트럼프 변수에도 코스피는 낙폭을 만회, 일부 반도체는 강한 슈팅!
이번 조정, ‘매수 기회’일까? 100년 통계의 반기 수익률 34~35% 구간 이후 패턴, 반도체 사이클(고PER에 사서 저PER에 판다), 중국 희토류 규제의 파장, 원/달러와 외인 수급, 어닝 시즌 관전 포인트까지 한 번에 정리합니다.

■ 핵심 포인트
단기 조정 = 과열 해소 구간 가능성(과거 6개월 +35% 후 평균 2주 -3%내외 조정)
반도체/AI: 향후 12개월 EPS 상향 지속 → 가격·실적 모멘텀 핵심
희토류: 단기 충격 제한, 구조적 ‘관리형 리스크’(7~12년 자립기간)
환율·외인: 원화 부담에도 외국인 매수 유지 → 제도개혁·실적 기대 반영
비트코인: 금이 아닌 위험자산(나스닥 상관↑), 연말 성수기 체크
3분기 실적 시즌: 숫자보다 ‘가이던스’가 방향 결정

■ 이런 분께 추천
초단기 변동성에 흔들리지 않고, 4분기 전략(반도체·AI 중심)과 리스크(환율/토류/정책)를 동시에 점검하려는 투자자. Receive SMS online on sms24.me

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