‘여자 아베’의 귀환, 유동성 판이 바뀝니다｜송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표
코스피 3,800 돌파! AI 반도체와 배당주 랠리 속, 일본 총재 교체와 엔화 강세 가능성까지.송재경 디멘젼투자자문 대표가 말하는 ‘AI 설비투자·자사주 소각·엔화 정책’ 3대 축 투자전략.
한국경제TV 성공투자 오후증시 에서 2025년 주도 섹터 전망과 글로벌 변수 해석을 전합니다.
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🧭 [핵심 5포인트 요약]
① AI 설비투자 → 시장의 엔진 유지
미국 중심의 AI 인프라 투자가 글로벌 경기 동력으로 작동 중.
내년에도 설비투자 상위 업종은 테크·소비재·유틸리티, 모두 AI 관련.
“AI 주도장은 아직 꺼지지 않았다.”
② 배당·자사주 소각 → 정책 모멘텀 부상
이재명 정부의 자사주 소각 의무화·배당 강화 기조.
‘자발적 주주환원형’ 기업이 빠른 주가 반응 예상.
③ 한미 관세협상 → 완치 아닌 관리 단계
교역량은 예상보다 견조하나, 내년엔 수요 둔화 불가피.
한국은 AI 설비투자 수혜국으로 상대적 방어력 확보.
④ 일본 정치 변화 → 유신당의 ‘긴축’이 변수
다카이치 사나에 총재 유력, ‘여자 아베’로 불리지만
실제 정책 키는 재정건전성 중시하는 유신당이 쥠.
단기적으로는 엔화 강세, 중장기적으로는 글로벌 유동성 부담 요인.
⑤ 결론 → “AI와 주주환원, 단기 조정은 기회”
AI 중심 설비투자와 주주친화정책의 결합은 구조적 상승 동력.
일본 변수는 환율·금리 측면의 리스크 요인이나, 방향성은 여전히 ‘위쪽’.
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