Analizzo il portafoglio di un iscritto: può battere l'S&P 500?

In questo episodio della rubrica dedicata ai portafogli della community analizziamo il portafoglio di Marco, composto esclusivamente da azioni statunitensi.

Attraverso i miei modelli quantitativi valuteremo rendimento, rischio, beta, drawdown, contribution to risk ed efficienza, confrontando il portafoglio con l'S&P 500 per capire se sta realmente creando valore con un livello di rischio controllato.

Tra gli argomenti trattati:

✓ Analisi completa del portafoglio
✓ Confronto con l'S&P 500
✓ Beta e deviazione standard
✓ Drawdown storici
✓ Contribution to Risk
✓ Analisi di Applied Materials, Caterpillar e Coherent
✓ Gestione del rischio

⏱ Capitoli
00:00 Il mio sito
01:42 Componenti del portafoglio
04:12 Metriche del portafoglio
07:28 L’efficienza rolling
09:44 Analisi dei drawdown
12:11 Rischio delle singole azioni
13:43 Analisi azioni
17:18 Conclusioni

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Ogni giorno pubblico analisi quantitative, macroeconomia, gestione del rischio, aggiornamenti sul mio portafoglio e strumenti proprietari per interpretare i mercati.

⚠️ Questo video ha esclusivamente finalità educative e informative e non costituisce consulenza finanziaria.

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