"코스피 사흘 연속 최고가 경신, 'AI 거품론' 시험대 오를 빅테크 실적과 실적주 순환매의 정면충돌" ㅣ 이?
#코스피6700탈환 #AI거품론 #빅테크실적발표 #현대로템 #K2전차 #조선슈퍼사이클 #선박엔진 #철강주감산효과 #피지컬AI #순환매장세👤 출연자 정보
이광무 | 유능컨설팅 대표
현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
한중연 | 에스엠티엠컨설팅 대표
⏱ 타임라인
00:00:00 애프터마켓 베스트&워스트
00:16:15 [내일 전략 리포트]
00:34:16 [보고서 배틀]
📋 내일 전략 리포트
이광무 비서: ‘FOMC 경계령’
리스크 알람: 트럼프 전 대통령의 일방적인 승전 선언 검토와 관련된 정치적 불확실성을 경계하십시오.
기회 알람: 29일(구글·MS·AWS·메타)과 30일(애플) 예정된 글로벌 빅테크 기업들의 실적 발표 결과가 기회가 될 수 있습니다.
현상준 비서: ‘2차전지·로봇 등 기술주 순환매 집중’
리스크 알람: 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 국제 유가와 그로 인한 인플레이션 부담을 체크해야 합니다.
기회 알람: 로봇 등 기술주 중심의 순환매 장세에서 새롭게 부각되는 이슈와 종목에 관심을 가질 필요가 있습니다.
한중연 비서: ‘삼성전자 컨퍼런스콜’
리스크 알람: 지수 신고가 구간에서 그 이상의 강력한 기대감이 필요한 시점임을 인지해야 합니다.
기회 알람: 삼성전자의 컨퍼런스콜에서 발표될 CAPEX(설비투자) 전망과 향후 투자 방향성에 주목하십시오.
⚔️ 비서진의 보고서 배틀
이광무 비서의 보고: [로봇]
핵심 근거: 엔비디아와 국내 로봇 기업 간의 '피지컬 AI' 협력 기대감과 삼성전자의 파업 리스크에 따른 자동화 수요 부각에 주목합니다.
주목 포인트: 완성품보다는 실제 수혜가 빠르게 나타날 수 있는 부품 및 구동계 쪽의 반응을 확인하십시오.
현상준 비서의 보고: [로봇]
핵심 근거: AI 관련 순환매의 마지막 퍼즐 섹터로, 인력 대체를 위한 휴머노이드 시대가 가속화되고 있습니다.
주목 포인트: 같은 테마 내에서도 종목별 차별화가 확대되는 만큼, 기술력과 실질적 도입 가능성을 기준으로 선별 대응하십시오.
한중연 비서의 보고: [IT]
핵심 근거: 기존의 반도체 및 IT 섹터 비중 유지 기조를 지속하며 리스크를 관리해야 합니다.
주목 포인트: 대형 메모리주가 숨 고르기에 들어간 상황에서, 아직 상승하지 않은 미보유자를 위한 대안 종목을 찾아야 합니다.
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