美 블루 쓰나미 '친환경株 급부상' 연말 주도주 판 바꾸나 l 이재규 l 김기훈 l 신혁승

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📌 출연
진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
이재규 | SK증권 WM1영업본부 차장
김기훈 | 에픽투자일임 대표
신혁승 | 초아파트너스 대표
제작 : 임상우 PD, 김지영 작가, 이민선 AD

▶ 20261104 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00

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✔️ 반도체 패키지 기판(심텍·코리아서키트)의 어닝 서프라이즈와 주도력 확인
👉 미국 AMD 등의 호실적과 심텍의 3분기 어닝 서프라이즈(영업익 전년 대비 721% 급증 및 1,054억 원 규모 신규 시설 투자 공시)가 기판 섹터 전반에 강력한 매수세를 촉발함.
👉 이재규 차장은 "시총 4조 원 수준인 심텍의 밸류에이션 부담 논란이 있을 수 있으나, 칩 하단 기판과 메모리 모듈 PCB, 소캠(SOCAM) 모두에 노출되어 있어 대형 반도체 반등 시 가장 탄력적인 대장주 역할을 할 것"이라며 패시브 ETF 자금 유입 수혜와 함께 안정적 구조를 갖춘 코리아서키트의 후발 모멘텀도 긍정적으로 평가함.
👉 신혁승 대표는 "종목을 분산하기보다 대장주로 시장 신뢰를 확보한 심텍에 집중해야 하며, 자신감 넘치는 증설 공시가 업황 신뢰를 높여주었다"며 기술적 위치상 코리아서키트가 뒤를 든든히 받치고 있다고 분석함.
👉 김기훈 대표는 "AMD의 CPU 호조는 삼성전기 등 FC-BGA뿐 아니라 메모리 기판(심텍) 전반의 양적 성장을 가속화할 것"이라며 대형주 삼성전기는 지수와 외국인 수급이 열릴 때 본격 랠리가 가능할 것이라 진단함.

✔️ 미국 중간선거 '블루웨이브'와 신재생에너지(태양광·ESS) 모멘텀 점검
👉 민주당의 상·하원 장악(블루웨이브) 가능성이 기정사실화되면서 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션 등 태양광주들이 장대 양봉을 분출함.
👉 이재규 차장은 "신재생에너지는 단순 친환경을 넘어 AI 데이터센터 전력 확보라는 국가 안보적 관점으로 격상되었다"며 "미국의 대중국 태양광 최저가격제 도입 시 수직계열화를 완성한 한화솔루션과 OCI홀딩스의 수익성 개선이 두드러질 것"이라고 강조함.
👉 김기훈 대표는 "과거 대선·총선 사례를 보면 당선 확정부터 내년 1월 공식 취임까지 기대감이 극대화되는 시기가 주가 상승 폭이 가장 컸다"며 저PBR 매력과 흑자 숫자가 증명되는 HD현대에너지솔루션을 주목함.
👉 다만 신혁승 대표는 "신재생에너지 테마의 변동성보다는 정책 수혜와 실적 숫자가 명확히 뒷받침되는 2차전지 ESS(삼성SDI)가 훨씬 안정적"이라고 조언함.

✔️ 데이터센터 규제 노이즈와 반도체 대형주 바닥권 전략
👉 민주당 지지층의 데이터센터 신축 반대 및 신임 텍사스 주지사의 규제 가능성 등 정치적 노이즈가 부각되었으나, 미·중 AI 패권 경쟁을 감안할 때 장기적 투자 집행 축소로 이어질 가능성은 희박함.
👉 이재규 차장은 "2027~2028년 합산 영업이익 1,000조 원 전망이 나오는 삼성전자와 SK하이닉스는 북밸류(PBR) 기준 명백한 저평가 상태"라며 "반등 초기에 조급하게 물량을 털어내면 계좌 복구가 어려워지므로 현금 비중 투자자는 하반기 상방을 열어두고 보유를 지속해야 한다"고 당부함.
👉 신혁승 대표는 "변동성 국면에서는 개별 소부장보다 주가 하방 경직성을 확보한 삼성전자와 SK하이닉스 대형주에 집중하는 것이 포트폴리오 안정성 측면에서 유리하다"고 강조함.
👉 김기훈 대표는 선거 불확실성 해소 후 수급이 풀리면 주성엔지니어링, PSK, 테스 등 주가 연동성이 큰 전공정 대표주들이 초기 반등 랠리를 주도할 것으로 내다봄.

✔️ 내일장 유망 종목 및 핵심 포트폴리오: 삼성SDI, 셀트리온, 삼성바이오로직스
👉 삼성SDI (세 전문가 만장일치 최선호주) : 3분기 4,000억 원 이상의 영업이익으로 실적 체력을 입증했고, 내년 EPS 및 ESS 매출 성장률이 반도체를 압도할 핵심 대장주.
👉 셀트리온 & 삼성바이오로직스 (신혁승 대표 & 김기훈 대표 픽) : 민주당의 오바마케어 강화 및 약가 인하 압박에 따른 미국향 바이오시밀러 처방 급증 수혜. 경기 방어력과 지수 상승 동조력을 두루 갖춘 코스피 대형 바이오주.
👉 신혁승 대표의 4대 필수 포트폴리오 : 시장 변동성 방어와 반등 소외를 막기 위해 '삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 삼성바이오로직스'의 4종목 압축 구성을 제안함.

💡 한줄 정리 심텍의 어닝 서프라이즈로 입증된 기판주의 주도력과 블루웨이브 수혜를 입은 2차전지(삼성SDI)·바이오시밀러(셀트리온)로 반등장에 대비하라!

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