美 1.5조 ESS 공급 '잭팟'... 현지 깃발 꽂은 K-배터리 질주 | 박정언 캐스터

📺 출발증시 2부 (10시~11시30분)
2026년 8월 31일

📌 오늘의 핵심

미국 잭슨홀 미팅 이후 연준의 매파적 발언과 중동 리스크로 국내 증시가 조정을 받는 가운데, ESS와 CCL을 중심으로 새로운 상승 동력을 얻고 있는 소재·배터리주를 살펴봅니다. 특히 SK온의 미국 ESS 대형 수주와 미국의 탈중국 전력망 정책이 K배터리 밸류체인에 어떤 기회를 만들어낼지 짚어봅니다.

❓ESS 대형 수주, K배터리 반등 이어질까?

SK온이 미국 네오볼타 파워에 2027년부터 5년간 9GWh 규모, 약 1조5천억원 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 추가 9GWh 계약까지 추진되면서 최대 18GWh 규모로 확대될 가능성도 거론됩니다. 미국 현지 생산과 탈중국 전력망 정책이 맞물리면서 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온부터 포스코퓨처엠·엘앤에프·롯데에너지머티리얼즈 등 소재·부품주까지수혜 범위가 확대될지 주목됩니다.

❓ AI 데이터센터 전력 수요, ESS 시장 키울까?

AI 데이터센터가 확대되면서 안정적인 전력 공급과 전력망 관리의 중요성이 커지고 있습니다. 서버랙 단위의 BBU부터 중앙 전원장치 UPS, 대규모 전력 저장 시스템 BESS까지 데이터센터 전력 인프라가 고도화되는 가운데, 국내 배터리 기업들의 ESS 생산능력 확대와 추가 수주 가능성을 살펴봅니다.

❓ CCL, 제2의 MLCC 될까?

AI 반도체의 고성능화와 GPU·HBM 패키지 대형화로 CCL(동박적층판) 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 올해 1~7월 국내 CCL 수출액은 전년 대비 41% 이상 증가했고, 두산·롯데에너지머티리얼즈 등 관련 소재주가 새로운 AI 반도체 수혜주로 주목받고 있습니다. 엔비디아 차세대 루빈 플랫폼과 고성능 반도체 패키징 확대가 CCL 및 회로박 시장의 새로운 성장 사이클로 이어질지 확인해봅니다.

📈 오늘 영상에서 주목할 종목
SK온 · LG에너지솔루션 · 삼성SDI · 포스코퓨처엠 · 엘앤에프 · 롯데에너지머티리얼즈 · 두산 · 상신이디피 · 신흥에스이씨 · 서진시스템 · 세방전지

※ 본 영상은 투자 판단에 참고할 수 있는 정보를 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

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📌 출연
캐스터 : 박정언
제작 : 남혜우 PD, 박재영 작가, 박율채 AD

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