반도체 슈퍼사이클 다시 시작되나1년 뒤 웃을 종목은?ㅣ최수창 엠디컨설팅 대표·김용덕 상한사령부 대표
✅ 출연자 정보진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 최수창 | 엠디컨설팅 대표
전문가 2 : 김용덕 | 상한사령부 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브
✓ 보험
→ 정책금리 인상 시 보험사 투자수익 개선 기대
→ 실손보험 손해율 개선에 따른 보험영업 수익성 회복 기대
→ 고배당·주주환원 정책으로 투자 매력 부각
→ 금리와 손해율 개선이 동시에 나타날 경우 이익 레벨업 가능성
→ 배당 재개·자사주 소각 등 주주환원 확대 여부 주목
1️⃣ 현대해상
→ 상반기 순이익 6,151억 원으로 전년 대비 36.4% 증가
→ 장기보험·자동차보험 손익 개선 기대
→ 실적 개선에 따른 이익 체력 강화
→ 주주환원 정책 및 배당 재개 가능성 주목
2️⃣ 코리안리
→ B2B 중심의 재보험 사업 구조로 안정적인 실적 기대
→ 보험업 내 방어주 성격 부각
→ 안정적인 실적 흐름 지속 여부 주목
→ 배당 확대·자사주 소각 등 주주환원 정책 기대
✓ 반도체
→ HBM 6세대 양산 본격화에 따른 고성능 메모리 수요 확대
→ 자체 AI 칩 개발 경쟁으로 맞춤형 반도체 수요 증가
→ 본딩 기술 고도화에 따른 고부가 장비·소재 수요 확대
→ 메모리 가격 상승과 고성능 반도체 마진 개선 기대
→ HBM·파운드리·패키지 기판 등 세부 분야로 수혜 확산
1️⃣ 삼성전기
→ MLCC 중심의 전자부품 경쟁력 보유
→ FC-BGA·모바일용 BGA 등 고부가 패키지 기판 생산
→ AI 서버·데이터센터 확대로 패키지 기판 수요 증가 기대
→ 스마트폰·자율주행 차량용 카메라 모듈 공급 확대
2️⃣ 삼성전자
→ HBM4·HBM4E 기반 메모리 및 파운드리 경쟁력 강화
→ 메모리 가격 인상에 따른 수익성 개선 기대
→ 고성능 반도체 확대에 따른 마진 개선 주목
→ 온디바이스 AI 구현을 통한 AI 반도체 시장 확대 기대
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