전세계 돈의 물꼬 터진다... 미래 산업 투자는 '필수'ㅣ12월에 준비하고, 1~2월에 수확하자ㅣ진짜주식 2부
#진짜주식 #코스피 #코스닥 #삼성전자 #SK하이닉스 #레인보우로보틱스 #유일로보틱스 #하이브 #엘앤에프 #LS머트리얼즈 #로봇모멘텀 #피지컬AI #2차전지전략 #ESS호재 #FOMC #점도표 #코스닥활성화 #AI반도체 #뉴로핏 #신약플랫폼 #시장관망 #연말랠리 #1월랠리엘앤에프·LS머트리얼즈·SK하이닉스·하이브 투자 전략 총정리
📺 방송 타임라인
1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:43 _ 금리보다 중요한 ‘점도표 변화’
3_ 00:05:56 _ 코스닥 시총 재편 & 활성화 정책
4_ 00:10:19 _ 2차전지(폭락→바닥→2배), 향후는 선별
5_ 00:12:54 _ 진주 반상회 리뷰 – 삼성전자·레인보우로보틱스·유일로보틱스·올릭스·프로티나·뉴로핏
6_ 00:17:58 _ 진주 반상회 – 이엔셀·나우로보틱스
7_ 00:23:22 _ 종목 상담 _ 엘앤에프
8_ 00:26:35 _ 종목 상담 _ LS머트리얼즈
9_ 00:30:31 _ 종목 상담 _ SK하이닉스
10_ 00:35:36 _ 종목 상담 _ 하이브
📊 시장 브리핑
① FOMC 방향은 금리가 아니라 “점도표”
시장의 금리 인하 기대는 이미 반영됨.
2025~2026 금리 경로가 얼마나 빠르게 제시되느냐가 핵심 변수.
점도표가 비둘기적이면 → 12월 후반 + 1월 랠리 강화.
② 산타랠리는 매년 있다… 강도만 다를 뿐
“12월 상승보다 1월 랠리가 더 강할 가능성” 강조.
외국인 수급·유동성·실적 3요인이 1월에 더 유리.
③ 코스닥 구조적 반등 여력
시총 구조 재편(알테오젠 이탈) → 새로운 대장 필요.
코스피 대비 상승 여력 큼
→ 930 → 1200~1300까지 여유.
④ 2차전지: “이제는 선별 구간”
바닥 대비 2배 반등 종목 다수 → 이제 대형주 중심이 유리.
양극재 후발주인 엘앤에프는 기술적 반등 강함.
⑤ 로봇: 2025 CES = 메가 트리거
삼성·SK·현대차 모두 로봇 사업 강화
감속기·핸드·산업용 로봇 수요 지속 증가
유일·나우·레인보우가 테마 중심
⚡ 섹터 분석
① 로봇
피지컬AI 시대 개막
레인보우 = 대장, 유일로보틱스 = 산업형 로봇 핵심
나우로보틱스 = 향후 밸류에이션 갭 메우기 가능
② 바이오
올릭스: RNA·비만·AI 의료
프로티나: AI 항암 플랫폼
뉴로핏: 뇌 질환 AI 진단 기업, 3~5만 박스권 상단 도전
③ 반도체
삼성전자 PER 전환으로 장기 리레이팅
SK하이닉스: HBM3E 독점 공급
넥스틴·제주반도체 등 장비·팹리스 순환 지속
④ 2차전지
엘앤에프, 에코프로 → 기술적 반등 + ESS 재평가
LG엔솔·SDI 중심 대형주 전략 유효
💎 진주 반상회
진주 반상회 리뷰
✔ 삼성전자
PER 리레이팅 본격화 → “저PBR 시대 종료, 성장주로 재평가”
AI·HBM 패키징 수요 확대, 美·中 데이터센터 투자 증가 수혜
중기 목표: 12만 → 15만 전자, 장기 20만 전자 보고서도 등장
조정 시 비중 확대 가능한 대표 확신주
✔ 레인보우로보틱스
삼성전자 전략적 투자 이후 ‘국내 로봇 대장주’ 입지 확고
산업용 로봇→휴머노이드→AI 로봇 생태계 전방위 수혜
연초 대비 +80% 상승에도 장기 40만 → 60만까지 열려 있음
로봇 공장·피지컬AI 시대의 핵심 자산
✔ 유일로보틱스
SK 계열 로봇 자회사 편입 효과 + 감속기 국산화 축
산업용 로봇·이동형 로봇 전방 수요 증가
120일선 반등 성공 → 전고점 돌파 시 30% 추가 상승 여력
2만 500원 지지 시 추세 유지
✔ 올릭스(OLIX)
RNA·비만·AI 기반 의료 기술력 보유
글로벌 파트너링 관심 증가, 15만 돌파가 1차 분기점
15만 돌파 → 20만 구간 열림, 미돌파 시 박스권 유지
바이오 상승장 초입에서 가장 강한 플랫폼 기업 중 하나
✔ 프로티나
AI 항암 플랫폼 기업 중 모멘텀 최강
8만 지지가 생명선 → 유지 시 11만 → 15만 → 20만 순차 돌파 가능
기관·외국인 수급 꾸준
시장 전체 급락에도 상대강도 1위권 유지
✔ 뉴로핏(Neurofit)
AI 뇌질환 진단 솔루션, 신경과학 기반 기술력 보유
보험수가·의료 인프라 정책 기대감 반영
3만~5만 박스권 상단 돌파 시 6만 원대 상승 레인지 열림
장기적으로 AI+의료 테마 수혜주 중 비대체 핵심
진주 반상회
① 나우로보틱스
산업·자율주행·협동로봇 기반 종합 로봇기업
현대차·보스턴다이내믹스 협업 기대
목표 2만 8천 원, 손절 2만 500원
② 이엔셀
CGT 기반 CDMO
얀센·노바티스 협업 경험
1차 목표 2만 원, 최종 3~4만 원
🎯 종목 상담
💡 엘앤에프
낙폭과대 반등 종목 중 대표
목표 18만 원, 도달 시 비중 조절
13.5만 매수 → 본전 회복 전략 가능
💡 LS머트리얼즈
데이터센터·AI 필수 소재(울트라캡 등)
1.1만 지지 시 강한 턴어라운드
목표 1.4~1.6만
📞 SK하이닉스
HBM3E 독점 → 중기 100만 원 전망 리포트
단기 60만 돌파는 조정 필요
장기 비중 유지 권고
📞 하이브
성장주 → 실적주 전환기
BTS 리스크·경영 리스크 존재
35~40만 회복 시 부분 비중 축소
✅ 결론 요약
FOMC·점도표 발표 이후 시장 방향성 결정
단기 관망 장세지만 1월 랠리 가능성 가장 높음
핵심 주도 업종
로봇: 레인보우·유일·나우로보틱스
바이오: 올릭스·프로티나·뉴로핏
반도체: 삼성전자·SK하이닉스
2차전지: 엘앤에프, 에코프로
오늘 핵심 포트 구성
나우로보틱스 · 이엔셀 · 레인보우 · 삼성전자 · 프로티나
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