삼성전기 11일 연속 폭주! MLCC·기판 낙수효과 본격화ㅣ"삼전·닉스 흔들리는데 지수는 신고가?" 개인이 이?
#코스피 #코스닥 #반도체 #SK하이닉스 #삼성전자 #AI #HBM #조선 #방산 #에너지 #전력기기 #ESS #광통신 #양자컴퓨터 #LIG디펜스앤에어로스페이스 #삼성전기 #LG이노텍 #MLCC #전력기기 #LS일렉트릭 #2차전지 #삼성SDI👥 출연자 정보
■ 이광무 ㅣ 유능컨설팅 대표
■ 현상준 ㅣ 벤투스인베스트먼트 대표
■ 한중연 ㅣ 에스엠티엠컨설팅 대표
⏱ 타임라인
00:00:22 오늘 시장 총평
00:28:37 빅퀘스천① "방산이 끌고 조선이 민다"…K-수출 엔진의 화력 시위
00:42:39 빅퀘스천② AI 기판 낙수효과 본격화! 삼성전기 11거래일 연속 랠리
00:49:24 빅퀘스천③ 빅테크도 대기표 뽑았다! '굴뚝 산업의 변신' K-전력기기
📊 오늘 시장 총평
✔ 이광무 비서
👉 “불퇴”
→ 밀려도 다시 올라오는 시장
✔ 현상준 비서
👉 “가는 섹터만 간다”
→ 완전한 선택형 장세
✔ 한중연 비서
👉 “대안이 보이기 시작한 장”
→ 반도체 외 대체 섹터 등장
🧠 BIG QUESTION
① 코스피 신고가인데…왜 더 위험해 보이나
장중 6400 돌파 → 다시 밀림 → 재반등
외국인·기관 매도, 개인이 지수 방어
👉 핵심 해석
상승 자체는 유지되지만
수급 주체가 외인 → 개인으로 변화
이는 단기 피로 + 변동성 확대 신호
👉 전략
✔ 추격 매수 ❌
✔ “한 박자 쉬어가는 구간”
② 반도체 흔들림 vs 전력·방산 강세…주도주 바뀌나
반도체 = 변동성 확대
전력기기·방산 = 강세 지속
👉 핵심 해석
반도체는 여전히 중심이지만
시장은 이미 다음 축 탐색 중
전력기기 = AI 인프라 핵심
방산 = 구조적 성장
👉 전략
✔ 반도체 = 비중 유지
✔ 전력·방산 = 신규 흐름 대응
③ 2차전지…진짜 바닥인가, 또 반등인가
벤츠 협력 + ESS 스토리
전고체·리튬 등 테마 확산
👉 핵심 해석
단순 반등 ❌
구조 변화 (EV → ESS) 진행 중
아직 실적보다 기대 중심
👉 전략
✔ 중기 접근 가능
✔ 종목 선별 필수
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