[긴급 진단] '미국-이란 회담 취소' 외인은 선물 매수..반도체 꺾이면 나머지도 꺾입니다…랠리의 마지막 ?
▶ 20260619 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
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진행 : 온인주 앵커
출연 : 이진우 GFM투자연구소 소장, 김장열 유니스토리자산운용 리서치 센터장, 이권희 위즈웨이브 대표
▶ 코스피 9,000선 돌파 후 급락, 왜?
장중 코스피 9,000선 이탈, 코스닥은 4~5% 급락
MSCI 선진국 관찰대상국 편입 불발보다 중동 리스크 영향이 더 컸다는 분석
미국·이란 후속 협상 파행 가능성 부각
이란 협상단의 제네바 회담 불참 소식에 글로벌 증시 동반 약세
▶ 그런데 외국인은 왜 계속 샀나?
코스피·코스닥 현물과 선물 모두 순매수
외국인 수급은 아직 이탈 신호가 아니라는 평가
단기 변동성 확대 구간일 뿐 추세 훼손은 아니라는 시각
▶ 반도체, 여전히 시장의 핵심
최근 미국 반도체주 강세 지속
마이크론·샌디스크 급등, AI 메모리 수요 기대 확대
삼성전자·SK하이닉스 실적 전망도 상향 가능성
HBM 중심의 AI 투자 사이클은 여전히 진행 중
▶ 마이크론 실적이 중요한 이유
다음 주 마이크론 실적 발표 예정
시장은 2분기보다 3분기·2027년 전망에 주목
도이치증권은 마이크론 목표주가 상향
메모리 업종이 '사이클 산업'에서 구조적 성장 산업으로 재평가될 가능성 제기
▶ SK하이닉스 목표가 논쟁
메모리 업황이 예상대로 유지될 경우 추가 밸류에이션 확장 가능
다만 단기 급등 이후 추격 매수는 경계
공포에 팔지 말고 계산된 가격에서 접근해야 한다는 조언
▶ MLCC도 수급 블랙홀
삼성전기·MLCC 업종 강세 지속
AI 서버 확대로 MLCC 사용량 급증
공급 부족과 가격 상승 기대
다만 단기 급등 이후에는 조정 가능성도 고려
▶ 코스닥이 더 걱정
코스피보다 코스닥 낙폭 확대
신용잔고는 크게 감소해 바닥 신호 가능성
외국인은 ISC·리노공업·파두 등 반도체 소부장 중심 매수
▶ 반도체 외에는?
소비주(백화점·유통) 강세 지속
조선·방산·원전은 상대적으로 부진
패널들은 "현재 한국 증시는 반도체가 무너지면 시장 전체가 무너질 수 있다"고 평가
▶ 핵심 투자 전략
포모(FOMO) 매수 금지
공포(FEAR) 매도 금지
현금 비중 유지 필수
반도체 펀더멘털은 여전히 견조
7~9월까지는 실적과 업황 개선 여부가 핵심 변수
변동성은 커졌지만 반도체 사이클은 아직 끝나지 않았다는 의견 우세
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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD
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