본격 양산 돌입한 루빈…엔비디아, 독주 체제 굳히기?ㅣ베네수 리스크에도 견고한 美증시, 이유는ㅣ김승?
📌 오늘의 시장 총평베네수엘라 마두로 대통령 체포 이슈를 전쟁 리스크가 아닌 불확실성 해소로 해석
기대 인플레이션 하락 → 증시에 우호적인 환경 조성
연초 기관 리밸런싱 자금 유입 지속
에너지 섹터·AI 반도체 동반 강세 흐름
🧩 핵심 이슈 ① 베네수엘라 이슈, 왜 증시에 호재였나
베네수엘라 중·초중질유 + 미국 경질유 혼합 시
→ 두바이유 대체 가능성
미국이 유가 패권을 일부 회복할 수 있다는 기대
트럼프 행정부가 원하는 물가 하락 경로와 부합
기대 인플레이션 하락 → 주식시장에 긍정적 반응
🧩 핵심 이슈 ② 엔비디아 ‘루빈’ 양산 선언의 의미
젠슨 황 CEO:
GPU 세대 교체 주기 2년 → 1년 단축
의미:
경쟁사 대비 초격차 전략
“기다렸다가 사자” 전략이 불가능한 시장 구조
결과:
기존 칩 → 루빈으로 자연스러운 수요 이동
매출 성장률 + 마진율(GPM 70%대) 동시 방어
중국향 H200 + 루빈 병행
→ 수익성 측면에서 매우 유리한 조합
🧩 핵심 이슈 ③ 엔비디아의 자율주행 산업 진입
메르세데스 벤츠와 협업 발표
핵심 포인트:
하드웨어 기업 → 소프트웨어·AI 스택 기업으로 확장
밸류에이션 관점:
하드웨어 PER: 20~30배
소프트웨어 PER: 30~40배
자율주행·AI 소프트웨어는
→ 밸류에이션 리레이팅의 논리적 근거
🧩 핵심 이슈 ④ AMD, ‘대항마’는 아니지만 기회는 있다
엔비디아 대비:
CUDA 생태계 붕괴는 현실적으로 어려움
그러나:
공급 부족 + 가격 부담 → 니치 시장 존재
점유율 15~20%만 확보해도:
AMD는 밸류에이션 재평가 가능
현재 주가:
해당 가능성을 충분히 반영하지 않은 수준
🧩 핵심 이슈 ⑤ 인텔 18A·코어 울트라3, 반전 가능할까
이번 출시는 CPU 중심
인텔 주가 반등의 핵심은:
CPU 개선 ❌
파운드리 수주 확보 여부 ⭕
엔비디아의 18A 테스트 중단:
기술 신뢰도 의문 여전
이번 이슈의 성격:
추가 하락 방어용
본격 상승 트리거로 보긴 어려움
🧩 핵심 이슈 ⑥ CES 2026, 로봇·피지컬 AI의 방향성
AI 발전 경로:
에이전트 AI → 피지컬 AI
현재:
데이터센터 매출의 약 40%가 추론(Reasoning) AI
향후:
추론 AI → 로봇·자율주행·피지컬 AI로 탑재
투자 포인트:
방향성은 명확
속도와 실현 시점이 관건
🎯 오늘의 한 줄 결론
“AI는 테마가 아니라, 이제 ‘양산·속도·마진’의 게임이다”
엔비디아: 초격차 유지
AMD: 틈새 시장 기회
인텔: 시간 필요
피지컬 AI: 방향은 맞다, 속도를 봐야 한다
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