'신고가' SK하이닉스, 랠리는 시작도 안했다ㅣ안정환 인터레이스 자산운용 대표
📰 9월 시장 전략과 투자 포인트오늘 이 시간, 인터레이스 자산운용의 안정환 대표와 함께 9월 국내외 증시 흐름과 투자 전략에 대해 이야기 나눠봤습니다.
🔹 국내 요인: 상법 개정·세제 개편이 시장 반전의 트리거
안 대표는 최근 지수 반등의 배경으로 정부 정책 변화를 꼽았습니다. 대주주 요건 완화, 배당세율 재검토 등으로 증권·은행 등 내수주가 상승세를 보였다는 분석입니다. 특히 상법 개정 3차안의 핵심인 자사주 소각 의무화가 향후 강제 여부와 기간 설정에 따라 증시 모멘텀을 크게 좌우할 수 있다고 강조했습니다.
📍 결론적으로 정부의 증시 활성화 정책이 실제 성과로 이어질 경우, 9월 이후에도 지수 추가 상승 여력이 충분하다는 판단입니다.
🔹 해외 요인: 금리 인하와 빅테크 실적
미국 고용지표 악화로 9월 금리 인하는 기정사실화됐다는 평가입니다. 다만 인하 폭이 **빅컷(0.5%)**이 될지는 물가 지표 결과가 변수입니다. 선물시장에서는 연말까지 최대 0.75%포인트 인하 가능성을 반영하고 있습니다.
또한 M7(매그니피센트7) 빅테크들의 매출 성장세가 견조해 AI 인프라 투자 확대가 이어지고 있는 만큼, 이는 한국 반도체와 전력 인프라 관련 기업에 긍정적인 환경을 제공할 전망입니다.
📍 즉, 해외 변수는 금리와 AI 빅테크 실적 모두 긍정적으로 작용하고 있다는 분석입니다.
🔹 업종별 점검: 조방원과 반도체
조선·방산·원전은 밸류 부담으로 단기 조정세지만, 지정학적 리스크와 글로벌 발주 증가로 장기 우상향은 유효하다고 평가했습니다.
반면 반도체는 AI 수요 직격탄을 맞은 SK하이닉스가 단기적으로 더 매력적이며, 삼성전자는 테슬라 파운드리 수주 등 중장기 성장 동력이 확보된 상황입니다.
📍 9월 이후 주도 업종은 반도체와 전력 인프라, 여기에 호텔·카지노 등 리오프닝 수혜 업종도 유망하다는 조언입니다.
🔹 투자 전략 종합
국내: 상법 개정·세제 개편 등 정책 모멘텀을 신뢰할 수 있다면 지수 추가 상승 여력 충분
해외: 금리 인하와 빅테크 실적은 모두 우호적 환경
업종: 반도체·전력 인프라 + 리오프닝(호텔·카지노) 주목
정책 수혜: 자사주 소각·배당세제 개선에 따른 증권주 수혜 가능성
📍 오늘은 9월 증시 반등의 배경과 정책·실적 변수, 그리고 업종별 투자 포인트까지 짚어봤습니다.
🔖 #코스피 #상법개정 #세제개편 #금리인하 #빅테크 #삼성전자 #SK하이닉스 #전력인프라 #호텔카지노 #조방원
◎ 출연진 : 안정환 인터레이스 자산운용 대표, 김치형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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