지금 주식을 사도 괜찮을까요? 코스피 반등 전 확인해야 할 3가지ㅣ이동근 (주)지이인베스트먼트 대표·김
✅ 출연자 정보진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 이동근 | (주)지이인베스트먼트 대표
전문가 2 : 김정기 | 알파컨덕터홀딩스 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브
✓ 증시 급락·수급
→ 코스피 5,500선 이탈 위협 속 시장 전반의 하방 압력 확대
→ 고점 레버리지 투자에 따른 포지션 청산과 증시 유동성 경색 우려
→ 신용공여 한도 축소·최저 증거금률 인상으로 투자자 자금 부담 가중
→ 미국계 헤지펀드·영국계 CTA 자금 매도세 확대
→ 반도체 외 업종까지 동반 하락…기업 펀더멘털보다 포지션 청산 영향에 무게
→ CFD·TRS 반대매매 가능성 및 레버리지 조정 사이클 지속 여부 주목
→ 코스피 5,260선 지지 여부와 5,200선 추가 하방 가능성 점검
→ 무리한 레버리지·낙폭과대주 추격 지양, 현금 여력에 따른 신중한 분할매수 필요
✓ 반도체·AI 인프라
→ 브로드컴 대표 발언과 중국 창신메모리의 D램 추격 우려 부각
→ 미국 물가 상승과 금리 인상 우려로 AI 인프라 투자 부담 확대
→ AI 관련 누적 부채 조달 규모, 2025년 1,010억 달러에서 2026년 4,660억 달러로 증가
→ AI 관련 회사채 발행 규모, 6월 1,130억 달러에서 9월 230억 달러로 감소
→ 빅테크 AI 설비투자의 실제 매출·이익 연결 여부가 핵심 변수
→ 고금리 장기화 속 AI 기업들의 자금 조달 지속 가능성 점검
→ 삼성전자·SK하이닉스, 10월 말 확정실적 발표를 통한 이익 성장성 확인 필요
✓ ESS·2차전지
→ AI 데이터센터 급증과 전력망 교체 수요에 ESS 핵심 인프라로 부상
→ 글로벌 ESS 시장 성장세 지속에 북미 중심 수주 확대 기대
→ 북미 대형 수주와 출하량 가시화에 따른 실적 개선 모멘텀 부각
→ 3·4분기 이익 성장세를 통한 ESS 사업 수익성 입증 여부 주목
→ 미·중 AI 패권 경쟁 속 국내 배터리 기업의 구조적 수혜 가능성
→ 미국 중간선거 이후 전기차 정책 변화 기대감도 투자 변수
→ 국내 배터리 셀 3사 중심으로 실제 실적 성장과 사업 경쟁력 확인 후 선별 접근 필요
✓ 전력기기
→ AI 데이터센터 증설에 따른 미국 전력기기 유효 수요 확대
→ 3~4년치 고마진 수주잔고를 기반으로 안정적인 실적 구조 확보
→ 빅테크 AI 투자 기조 유지 시 중장기 이익 가시성 지속 기대
→ 대형 전력기기 업체의 3분기 고마진 수주 실적 반영 여부 주목
→ AI 인프라 투자 확대가 실제 매출과 수익성으로 연결되는 기업 선별 중요
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