대형 제약사 유한양행·한미약품 vs 삼천당·알테오젠...반도체 급락 '구글 터보퀀트' 때문인가ㅣ정경민 IBK

▶ 20260326 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙 출연자
온인주 앵커
정경민 IBK투자증권 분당지점 팀장

⚡ 오늘의 핵심 이슈
✔️ 터보퀀트 충격 + 외인 매도
→ 반도체 흔들, 변동성 확대

💻 터보퀀트 해석
✔️ 메모리 사용 ↓ / 속도 ↑ 기술 공개
→ HBM 수요 둔화 우려 부각
✔️ 핵심 판단
→ 아직 연구 단계 → 영향 제한적
→ “수요 감소”보다 효율 개선 가능성
✔️ 전략
→ 반도체 단기 변동성 구간

🧬 바이오 강세
✔️ 금리 기대 후퇴 → 성장주 부각
✔️ 핵심 흐름
→ 삼천당제약·알테오젠·코오롱티슈진 강세
✔️ 전략
→ 개별 이슈 중심 대응

🔋 에너지 → ESS 핵심
✔️ 전력 확보 경쟁 심화
→ 저장 문제 → ESS 부각
✔️ 전략
→ 에너지 인프라(ESS·전력기기) 주목

✈️ 방산 흐름
✔️ KF-21 양산 → 글로벌 수요 확대
✔️ 전략
→ 방산은 단기 아닌 중장기 투자

📊 투자 전략
✔️ 단기: 반도체 변동성 대응
✔️ 중기: 바이오·에너지·방산 순환매

▶ 결론
→ “기술 충격 + 수급 변수” 장세
→ 반도체 흔들릴 때 대안 섹터 대응

→ 키포인트
✔️ 터보퀀트 영향
✔️ 외국인 수급
✔️ 실적 시즌 확인

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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