코스닥 8% 폭등·매수 사이드카 발동! 반도체 블랙홀 해소와 천스닥 대반격… 바이오·2차전지 귀환 l 현상?

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👤 출연진 정보
현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
김문석 | (주)미래가이드 대표이사
최수창 | 엠디컨설팅 대표

💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (공포에 사라): 지난주 극단적인 폭락장을 연출했던 증시가 MSCI·FTSE 리밸런싱 종료와 함께 수급 부담을 크게 덜어냄. 지수를 견인하던 코스피 투톱이 잠시 숨고르기에 들어가자 , 그간 철저히 소외되었던 코스닥으로 자금이 급격히 유입되는 순환매가 관측됨. 코스닥의 추가 상승은 20일선 회복 여부에 달렸으나 , 7월 예정된 30주년 행사 및 승강제 도입 기대감이 하방을 지지함. 비만치료제 동물실험 데이터 공개가 임박한 바이오와 정부 정책 수혜를 받는 로봇주 중심으로 공포 속 매수 타이밍을 저울질해야 하는 구간임.

⚔️ 수급 분석실

📈 ① 살걸 – 코스닥 (바이오·2차전지 등 소외주 대반격)

김문석: 정부의 '대한민국 3대 메가프로젝트(반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터)' 투자가 본격화되는 흐름 속에서 , 그동안 지독하게 소외되었던 코스닥 낙폭과대주들의 갭 메우기 반등이 시작됨. 국민성장펀드 투자 유치 기대감과 맞물려 바이오, 2차전지 소부장 전반의 수급 대반격이 강력하게 전개됨.

최수창: 반도체로만 쏠렸던 자금의 꼬임 현상이 완화되면서 코스닥 시장 전반의 리밸런싱 기대감이 대단히 높아짐. 급락장 이후 발동된 올해 11번째 매수 사이드카는 낙폭과대에 따른 숏커버링 및 기술적 반등 에너지가 응축된 결과이며 , 향후 정부 정책의 신뢰 회복 여부가 추가 상승을 결정할 것임.

📈 ② 살걸 – 화장품 (+미용기기)

김문석: 반도체 단독 질주 장세의 숨고르기가 나타나면서 성장주 내에서의 수급 확산이 화장품으로 연결됨. K-뷰티 섹터는 확실한 글로벌 수출 성과를 내고 있는 대표적인 '실적 성장주'인 만큼 , 대형주와 수출 성장성이 확인된 중소형 중종목군의 단기 조정은 훌륭한 저가 매수 기회로 활용 가능함.

최수창: K-뷰티 기업들이 미국 아마존 프라임데이 등 북미·유럽 시장에서 월별 최대 실적 행진을 기록하며 펀더멘탈을 증명함. 대외 수급 부담 완화와 함께 미용기기(휴젤, 클래시스, 파마리서치 등) 및 화장품 대표 종목군으로 저가 매수세 유입이 본격화되는 길목임.

📝 내일장 iF 보고서

① 코스피 8천 붕괴 vs 코스닥 1천 탈환한다면? (김문석 대표 의견)

삼전·닉스의 주가 흐름을 가르는 핵심 본질은 결국 '실적과 수급'임. 7월 본격적인 어닝 시즌에 돌입하면 결국 압도적인 이익 체력을 지닌 삼전·닉스로의 주도권 쏠림 장세가 재개될 가능성이 매우 높음. 따라서 6월 말에서 7월 초 사이에 발생하는 지수 변동성과 수급 흔들림은 소외주 추격보다는 반도체 주도주를 싸게 담는 비중 확대 기회로 삼아야 함.

② 삼전·닉스 실적 서프라이즈 시 기회는? (최수창 대표 의견)

[반도체 VS 낙폭과대 종목]의 구도에서 실적의 확신과 수급의 방향성 중 어디에 더 무게를 둘 것인가가 하반기 계좌 수익률을 가를 변곡점임. 애플 등 글로벌 빅테크조차 AI 메모리 확보에 비상이 걸려 공급 부족이 장기화되는 슈퍼사이클은 팩트이므로 , 실적 발표 이후 반도체의 단기 차익 매물이 소외 성장주(화장품, 미용기기 등)의 연속적인 순환매 촉매제로 작용하는지 체크해야 함.

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