반도체 투톱 삼전닉스 없는분들...소부장 이종목 주목!ㅣ조상현 현대자산운용 본부장ㅣ#삼성전자 #sk하이?
마켓인사이트 04월 27일 11시 30분 방송📊 오늘 시장 핵심 요약
전쟁 리스크를 이겨낸 펀더멘털 장세, 코스피 4월 한 달간 약 28% 급등
반도체 2분기 이익 1분기 대비 2배 증가 전망… "사이클은 2027년까지"
주도주 순환매 장세: 전력기기·조선·방산·화장품의 견고한 랠리
🎙 출연
김호정 앵커
조상현 현대자산운용 본부장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 시장 진단: 펀더멘털이 주도하는 상승장
→ 종전 기대감과 반도체 실적이 선반영되며 가파른 상승세 기록
→ 5월 초중순 실적 시즌 마무리와 함께 단기 숨고르기 가능성 상존
→ 연초 이후 누적 상승률 53%에 따른 차익 실현 욕구 경계
2️⃣ 반도체 투톱 및 소부장 전략
→ 투톱: 2분기 실적이 1분기 대비 2배 증가할 전망, 중기 관점 매수 유효
→ 사이클: 대규모 공급 확대 제한으로 2027년까지 수퍼사이클 지속 가능
→ 소부장: 첨단 패키징(후공정), SoC, CPO 등 최신 기술 트렌드 바스켓 접근
3️⃣ 전력기기 & 조선: 2분기 주도주 교대
→ 전력기기: 이익 성장률 둔화 우려에도 전방산업 호조로 대체 주도주 부각
→ 조선: MASGA 수주 및 AI 발전용 엔진 모멘텀으로 순환매 랠리 동참
→ 1분기가 반도체의 독주였다면, 2분기는 조선·기자재의 탄력 강화 구간
4️⃣ 방산 & 화장품: 구조적 성장세 확인
→ 방산: 일본의 무기 수출 규제 폐지로 군함 등 글로벌 수주 경쟁 심화 예고
→ 화장품: 중국 제외 글로벌 수출 사상 최대, 구조적 성장 산업으로 진입
→ 브랜드 교체가 빈번한 산업 특성상 주도 기업 순환매 주목
5️⃣ 자동차·건설·2차전지 진단
→ 자동차: 실적은 양호하나 '아틀라스 프로젝트(로봇)' 등 추가 모멘텀 필요
→ 건설: 이란 재건 기대는 보수적 접근, 실질적인 원전 건설 참여가 현실적
→ 2차전지: 3년 하락 사이클 종료 후 ESS 시장 성장에 따른 턴어라운드 초기
6️⃣ 기타 섹터 및 5월 대응 전략
→ 증권주: 코스피 대비 수익률 양호하나 체감도 낮음, 실적 모멘텀 유효
→ 바이오: 지수 숨고르기 시 코스닥 내 주요 업종으로 수급 이동 가능성
→ 전략: 주도주 유지 속 소외됐던 '조방원(조선·방산·원전)' 재부각 관심
💡 결론
"지수는 쉬어가도 종목 장세는 뜨겁다"
반도체의 강력한 이익 모멘텀을 베이스로 삼고,
조선, 방산, ESS 등 순환매 섹터에서의 수익률 제고 전략이 필요합니다.
#코스피 #반도체 #조선주 #전력기기 #방산주
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