아스트라, 반도체·인프라 깨웠다... 그럼 중동·금리·수급 우려는?｜한민엽｜허반석

▶ 20260907 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

📌 출연
진행 : 이혜수 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 한민엽 유진투자증권 부센터장
전문가 2 : 허반석 모멘텀트리 대표
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 차주은 AD

📌 오늘의 핵심 | 반도체 상승, 지금 추격 매수해도 될까?

코스피가 6,900선을 회복하고 삼성전자와 SK하이닉스가 강하게 반등하면서 국내 증시의 상승 기대가 다시 커지고 있습니다. 하지만 단기 급등 이후에는 차익실현과 변동성 확대 가능성도 함께 봐야 하는 상황입니다. 전문가들은 급등 종목의 일부 현금화와 현금 비중 30% 유지 전략을 제시했습니다.

❓ 반도체 슈퍼호황, 어디까지 이어질까?
메모리 가격 상승과 HBM 출하 확대가 이어지는 가운데 AI 경쟁 심화가 반도체와 데이터센터 수요를 다시 자극하고 있습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 반도체 후공정 장비 등 소부장으로 수급이 확산되는지가 중요한 포인트입니다.

❓ AI 아스트라가 반도체·전력주에 미치는 영향은?
AI 경쟁이 고도화될수록 필요한 연산 능력과 데이터센터 투자는 더욱 커질 수 있습니다. 이에 따라 반도체를 넘어 광통신·패키징·전력 인프라·원전·가스터빈·연료전지 등 AI 데이터센터 밸류체인 전반으로 투자 아이디어가 확장되고 있습니다.

❓ 지금 주목할 다음 순환매 섹터는?
대미 투자 확대와 AI 데이터센터 전력 수요가 맞물리면서 두산에너빌리티를 비롯한 원전·가스터빈 관련주와 연료전지 관련주도 관심을 받고 있습니다. 시장이 한 섹터에 집중되기보다 반도체 소부장, 로봇, 원전, 전력 인프라 등으로 순환하는 만큼 추격 매수보다는 조정 시 매수 기회를 찾는 전략이 중요합니다.

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