[#판도라] 삼전닉스 이긴 이차전지·바이오 폭등!…아직 덜 오른 곳에 기회가 온다? '7월 주목 섹터' l 김병?

#삼성전자 #SK하이닉스 #코스닥

▶ 20260629 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00

📈 진행 : 정윤성 앵커 / 이정우 캐스터
📈 출연 :
■ 김병연ㅣNH투자증권 투자전략 총괄 이사
■ 이화진ㅣ메리츠증권 광화문 프리미어 센터 차장
■ 김권진ㅣKB증권 디지털콘텐츠팀 부부장

📈 2천조 규모 'AI 메가 프로젝트' 발표와 단기 투심 진단
✔️ 정부 주도 초대형 모멘텀 장세 가동
👉 정부가 2035년까지 호남권 제2 반도체 클러스터 및 AI 데이터센터 구축 등에 2,000조 원 이상을 투입하는 대규모 투자 계획을 공식 발표했습니다.
👉 김병연 이사 "반도체 독주 체제 속에서 심화되었던 증시 양극화 현상을 해소하고, 반도체 외 업종에 강력한 성장 동력을 불어넣는 정책 효과로 작용할 것". 실물 경제 성과까지는 시일이 걸리더라도, 국장의 모멘텀이 여전히 강력함을 입증하는 지표입니다 [商 2167].

✔️ 가치 사슬의 확장과 글로벌 투자 수급
👉 이화진 차장 "블룸버그 등 외신에서도 한국의 15년 장기 반도체 사이클 투자에 주목 중". 과거 2차전지 사이클처럼 공장 증설 후 가동률 리스크나 비용 통제 문제가 중장기 과제일 수 있으나, 단기적으로 미치는 물량 부담 영향은 제한적입니다.

🔥 코스닥 900선 붕괴 딛고 선 '찐반등'의 시그널
✔️ 극단적 양극화 해소와 정상화 궤도 진입
👉 단일 종목 2배 레버리지 ETF의 등장으로 모든 증시 유동성을 삼성전자·SK하이닉스가 흡수했던 '수급 흡수대법' 국면이 일단락되었습니다.
👉 일시적 반등을 넘어 코스닥 매니저들의 심리가 최바닥권(코스닥이 안 되는 99가지 이유를 대던 시기)을 지나 수급적 정상화 회기 흐름이 포착되고 있습니다.
👉 체크포인트: 30주년 코스닥 행사(부실 동전주 및 시총 200억 이하 퇴출 등 체질 개선) 및 승강제 도입 논의 등 정부의 정책적 부스트 의지가 확고합니다. 대형주 투톱이 잠시 숨을 고르는(완만한 쉼) 구간 동안 코스닥 낙폭과대 실적주들이 빠르게 키 맞추기 랠리를 보일 전망입니다.

⚡ 7~8월 실적 시즌, 반도체 코어 유지 및 대안 섹터 압축
•반도체 전공정 소부장株 : 용인 P4 공장 및 하이닉스 와이원(Y1) 공장의 내년 상반기 완공을 앞두고 장비 리드타임(6~7개월) 고려 시 8~9월부터 본격적인 수주 계약 랠리 개시가 전망됩니다. (원익IPS, 주성엔지니어링, 테스, PSK 등 전공정 시총 상위 장비주 탑픽) .
•제약·바이오 : 상반기 역대급 기술 이전(14조 원 규모 사상 최고치) 성과에도 억눌렸던 빈집 효과가 작동하고 있습니다. 기술 검증이 끝난 리가켐바이오(국민성장펀드 5,000억 집행 수혜) , 알테오젠(코스피 이전 재검토 및 추가 기술 이전 기대) , 올릭스(로레알 지분 투자 수혜) 등 연기금 매집 지속 섹터 공략이 유효합니다.
•화장품·백화점 (소비재) : 역사적 PBR 밴드 최하단(IMF·코로나 수준)까지 과도하게 밀렸으나, 엔화 저점 반등 및 국장 자산가들의 명품 소비력(나비 효과)으로 2분기 어닝 서프라이즈 가시성이 높습니다.

💡 한줄 정리
“2천조 AI 메가 프로젝트가 쏘아 올린 코스닥의 서막! 과열된 대형주 독주가 숨을 고르는 사이, 공포를 딛고 정상화 궤도에 진입한 소부장과 바이오텍의 찐반등 기회를 선점하라!”

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연출 : 오창영
조연출 : 박성희
작가 : 김지영 작가

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