삼전·닉스 임직원 보상 vs AI 랠리 재점화…젠슨 황 기대감 수혜주 전략ㅣ허반석·김동엽·이영노ㅣ더 워?
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허반석 | 모멘텀 트리 대표
김동엽 | 에스원투자연구소 대표
이영노 | DB증권 을지로금융센터 차장
📋 오늘의 코드명
젠슨 황과 ‘삼쏘 효과’
핵심 포인트: AI 수혜주 차익실현 매물 출회, 고환율·고유가·고금리, 외국인 매도 확대, 대형 반도체 숨 고르기, 소부장 순환매 가능성, 코스닥 반등 체크
이벤트 히트맵: 금요일 ASCO, GTC & Computex, EULAR, ADA, 트럼프·네타냐후 관련 뉴스
⚔️수급 분석실
① 살걸 – 반도체 소부장
김동엽: 유진테크·원익IPS·브이엠 급등, 소부장 순환매 시작, 투 톱 쉬자
이영노: 반도체 기술 고도화에 따른 일부 수요 증가, 소재·부품·장비 대장주 집중
② 팔걸 – 젠슨 황 수혜주 (LG전자, NC, NAVER 등)
김동엽: 방한 기대감 선반영 과열 경계, 계약·투자가 주가 결정, 실질 성과 확인 필요, 방산·게임 테마성 단기 변수
이영노: 미래 기대감만으로 단기 급등, FOMO로 인한 추격 매수, 조정 시 매수 기회 여전히 유효
📋 내일장 iF 보고서
① 자고 일어나니 삼전·닉스 직원이라면 – 김동엽
성과급으로 집·차·명품 구매 vs 주식·예금 재투자
AI 반도체 호황 임직원 보상 기대, 동탄 아파트값 0.6% 상승, 유통·백화점 수혜
② 일주일 내내 젠슨 황 기대감 – 이영노
AI 랠리 재점화 vs 차익실현 매물 출회
엔비디아 GPU 활용도 극대화, 반도체·로봇 섹터 주목
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