우주항공 테마 재점화—스피어·쎄트렉아이 중 최종 승자는?ㅣ진짜주식1부

#한국경제TV #진짜주식 #우주항공주 #스피어 #쎄트렉아이 #전력설비 #두산에너빌리티 #일진파워 #로봇주 #클로봇 #셀바스AI #바이오주 #에임드바이오 #엔캐리 #BOJ #허반석 #박지윤

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💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)

現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자

💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)

現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자

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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:15 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 13:41 인사이트 Q (우주항공 테마 최종 승자는? AI 에너지·전력설비 탑픽 BOJ 회의·엔캐리 청산 리스크)

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📕 방송 내용 📕
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📌 대장주

💡허반석 : 스피어 - 우주항공용 특수합금 글로벌 최상위권 공급사. 스페이스X와 2035년까지 약 1.5조 원 장기 계약, 중장기 성장축 확고.
💡박지윤 : 클로봇 - AI가 ‘몸’을 얻는 구간, 로봇·물류·스마트팩토리 실사용 AI 핵심. 자금순환의 정중앙에서 신고가 흐름 형성.

📌 꼬리주

💡허반석 : 에임드바이오 - ADC 기반 항암 신약 개발, 누적 기술이전·공동개발 약 3조 원 규모. 유통주식 24%대 초품절 구조, 조정 시 분할 접근 유효.
💡박지윤 : 셀바스AI - AI 버블 논쟁과 무관한 ‘기술 원천’ 기업. 셀바스헬스케어와의 확장 스토리로 중기 재평가 구간.

🔹 인사이트 Q

Q1. 우주항공 테마, 가장 높은 곳에 도달할 종목은?

💡허반석 : 스피어 — 특수합금·거래대금 동반, 중장기 관점 핵심 대장.
💡박지윤 : 쎄트렉아이 — 발사체보다 ‘위성 본체’에 투자하는 전략, 민간·방산 동시 수혜.

Q2. AI 에너지·전력설비 온기 확산, 탑픽은?

💡허반석 : 일진파워 — SMR 설계·제작·정비 전 밸류체인 수혜, ‘돈 되는 구간’ 진입.
💡박지윤 : 두산에너빌리티 — 美 SMR 수주 단계 진입, 글로벌 레퍼런스 축적 중.

Q3. BOJ 회의·엔캐리 청산 우려, 주목할 신호는?

💡허반석 : 외국인 선물 동향 — 방향보다 ‘속도’가 관건, 엔/달러 150엔 이탈 여부 주목.
💡박지윤 : 시장의 태도 — BOJ 완화 유지 시 영향 제한, 매파 전환 시 단기 변동성 확대.

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