블랙웰이 새어나간다…대중 통제의 오작동, 해법은ㅣ셧다운 종료에도 미지근…시장이 원하는 더 큰 호재
💡 핵심 요약:미중 정상회담 후 변화: 미국과 중국 간 히토류 협상과 대두 수출 재개, 펜타닐 관세 인하, 블랙엘 칩 수출 제한 등. AI 반도체 및 히토류를 둘러싼 갈등과 협상.
AI 거품론: 마이클 버리의 AI 공매도 포지션, JP모건의 AI 붐에 대한 우려 속에서도 엔비디아, AMD, 팔란티어의 강한 성장이 지속.
엔비디아: 중국 수출 제한 속에서도 AI 칩 수요는 지속, 블랙웰 및 중국 진출에 대한 미국 정부의 규제 우려. 엔비디아 주가는 장기 성장 가능성으로 우호적인 전망 유지.
TSMC: AI 반도체 수요 증가, 월간 매출 16.9% 증가에도 불구하고 AI 하드웨어와 메모리 반도체의 경쟁 심화.
오늘의 주식 & ETF 전략:
AI 반도체 & 데이터 센터 관련 주식: 엔비디아, AMD, 마이크론 비중 확대.
AI 혁신 ETF: ARKQ, QQQ, SOXX 등 AI 관련 ETF 비중 늘리기.
중소형주 주의: 고위험 고수익 섹터에 대한 포트폴리오 다각화 필요.
🔍 주요 기업 분석:
미중 정상회담: 히토류, 대두, 펜타닐 등 협상 관련 변동성 관리.
AI 거품론: 마이클 버리, JP모건의 우려 속에서도 엔비디아와 AMD의 성장성 유지.
TSMC: AI 하드웨어와 메모리 반도체 시장의 긍정적인 전망.
엔비디아: 중국 수출 제한 속에서도 AI 인프라 확장.
📊 타임라인:
00:00 - 오프닝: 미중 정상회담 및 AI 거품론 분석
03:00 - AI 거품론과 마이클 버리의 공매도 포지션
06:00 - 엔비디아의 AI 칩 수출 제한과 미중 갈등 분석
10:00 - TSMC 실적과 AI 반도체 시장 전망
13:00 - 미중 정상회담 후 셧다운 영향
16:00 - AI 반도체 및 GPU 시장의 장기 성장 가능성
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