상상 이상의 에너지 위기...전세계는 전쟁 비용 지불 중ㅣ전병서 중국경제금융연구소 소장
📉 오늘 매크로 핵심 이슈전쟁 장기화 속 ‘출구전략 모색 국면’ 진입
미국은 정치 부담, 이란은 협상 주도권 확보
글로벌 질서 재편…중국 ‘숨은 승자’ 부상
🎙 출연
김호정 앵커
전병서 중국경제금융연구소 소장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 전쟁 상황과 종료 시점
미국, 군사적 목표 상당 부분 달성
하지만 정치적 부담 급격히 확대
4월 말 의회 승인 시한 → 사실상 협상 데드라인
파키스탄 경유 종전안 전달 → ‘출구 찾기’ 신호
2️⃣ 전쟁의 본질적 목적
핵 문제보다 정치·석유·중국 견제 복합 목적
국내 정치 위기 전환 전략
이란 타격 → 중국 에너지 공급망 압박
3️⃣ 미국의 득실 분석
군사적 성과 확보에도 경제적 부담 급증
유가 상승 → 물가 압력 확대
전쟁 비용·금리 부담 동시 확대
‘이라크전식 장기전 리스크’ 재현 가능성
4️⃣ 스태그플레이션 리스크
고용 둔화 + 성장 둔화 이미 일부 확인
고유가 지속 시 물가 상승 압력 확대
금리 인하·인상 모두 어려운 정책 딜레마
2026년 하반기 경기침체 가능성 부상
5️⃣ 이란의 전략적 성과
군사적 열세에도 협상 주도권 확보
호르무즈 통제 → 핵심 협상 카드 확보
체제 결속 강화 → 내부 안정성 유지
6️⃣ 전쟁 수혜 산업
신재생에너지: 고유가로 경제성 상승
방산: 무기 소진 → 수주 확대
재건 산업: 3,500억달러 규모 시장 형성
→ 종전 이후 ‘대규모 유동성’ 유입 가능
7️⃣ AI 산업 영향
전력비 상승 → 단기 수익성 압박
하지만 구조적 성장 지속
데이터센터·온디바이스 AI 확대
군사·안보 AI 수요 증가
8️⃣ 중국의 전략적 이익
직접 참전 없이 군사·경제·외교 이익 확보
희토류 공급 통제 → 협상 카드 강화
이란 중재 → 외교 영향력 확대
위안화 국제화 가속
9️⃣ 공급망 리스크 확산
비료 공급 차질 → 3~6개월 후 식량 인플레
헬륨 공급 불안 → 반도체 비용 상승
에너지·식량·첨단소재 ‘삼중 공급 충격’
🔟 글로벌 질서 변화
페트로 달러 약화 → 위안화 결제 확대
미국 중심 에너지 질서 균열
중동·중국 중심 새로운 블록 형성
💡 결론
현재 시장은
“전쟁 → 유가 → 물가 → 글로벌 질서 재편”
단기적으로는
변동성 + 정책 딜레마 구간
중장기적으로는
에너지·AI·재건 중심 새로운 사이클 진입
전략은
전쟁 이후 ‘유동성 + 재건 수혜’까지 선반영 접근
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