FOMC 앞둔 코스피 9000 시동? 방산 질주·반도체 조정·순환매 전략ㅣ박우신·황유현ㅣ더 워룸

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👤 출연자 정보

박우신 | 제이트렌드 투자연구소 대표

황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장

⚔️ 수급 분석실

① 살걸 – 방산

박우신: LIG D&A와 라인메탈 방산 합작법인 설립 이슈 주목. 종전 이벤트 지연 가능성을 고려할 때 방산주 선조정 이후 재평가 가능성. 오히려 종전 수혜 섹터 관점도 관심.

황유현: 장기 조정 이후 키맞추기 진행 중. 방산과 조선의 교집합 투자 스토리가 여전히 유효하며 관심 지속 필요.

② 팔걸 – 반도체 소부장

박우신: 기관 수급과 리밸런싱 영향으로 상승했던 종목들의 차익실현 구간. 다만 조정 이후 재상승 가능성은 여전히 살아있다고 평가.

황유현: ETF 편입·편출 영향으로 수급 변동성이 확대된 상황. 급락 종목은 오히려 신규 매수 기회가 될 수 있다고 분석.

📋 내일장 iF 보고서

① FOMC에서 물가 안정 신호를 강조한다면? – 박우신

금리인상 우려 완화 vs 성장주 랠리 재개

금리 인상 우려가 완화되며 투자심리 개선 가능성. 시장 친화적 연준 기조 기대가 확대될 수 있으며, 이후 핵심 변수는 고용지표. 반도체 소부장과 바이오 섹터에 주목.

② FOMC 이후 종목장이 펼쳐진다면? – 황유현

삼전·닉스 독주 vs 소부장·바이오·방산 순환매

소부장·조선·바이오·방산·여행·로봇 등으로 빠른 순환매가 전개될 가능성. 스마트머니 중심의 종목장 대응이 중요.

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