HOWARD MARKS: 79 ANOS DE SABEDORIA DE INVESTIMENTO EM 45 MINUTOS | Second Level #04

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Nesta conversa rara e profunda, o megainvestidor Howard Marks, uma das mentes mais respeitadas de Wall Street, nos guia por um raciocínio que desafia quase tudo que se aprende sobre investimentos. Ele começa com um alerta: a atual incerteza, impulsionada por conflitos geopolíticos e instabilidade econômica, é fundamentalmente diferente das crises de 2008 e 2020, com um potencial muito maior de redefinir a ordem mundial.

Esqueça a volatilidade. Marks argumenta que a obsessão do mercado com as flutuações diárias é um erro. O verdadeiro risco, segundo ele, não é um gráfico que sobe e desce, mas sim a complacência e a euforia que surgem quando os investidores acreditam que não há risco algum. É nesses momentos de otimismo cego que os maiores desastres são criados. Ele desmistifica a busca por previsões de curto prazo, questionando a utilidade de saber quando o Fed irá agir, e defende que o foco deve estar apenas nos fundamentos: investimos em empresas que crescem e emprestamos para empresas que nos pagarão de volta.

Como navegar neste cenário? A resposta está no seu conceito mais famoso: o "Pensamento de Segundo Nível". Enquanto o investidor comum diz "esta é uma ótima empresa, vou comprar a ação", o pensador de segundo nível questiona: "é uma ótima empresa, mas o mercado já precificou essa qualidade? O otimismo não está exagerado?". Essa capacidade de pensar diferente da manada, de forma mais profunda e cética, é a única maneira de obter retornos consistentemente superiores. Para ilustrar, Marks revela como a Oaktree investiu agressivamente no pânico de 2008, aplicando $650 milhões por semana quando todos só queriam vender, simplesmente por acreditar que o mundo não iria acabar.

No final, ele nos presenteia com uma dose de humildade, confessando que sua própria criação, marcada pela cautela de pais que viveram a Grande Depressão, provavelmente o tornou "cauteloso demais". Sua lição final é um guia para a vida: para a maioria esmagadora das pessoas, o segredo não é ser o mais esperto, mas sim o mais disciplinado. Invista cedo, invista o máximo que puder em bons ativos e, o mais crucial, não estrague tudo com a ansiedade de tentar superar o mercado.

Qual foi a decisão de investimento mais "desconfortável" que você já tomou por ir contra a opinião da maioria? Compartilhe sua história nos comentários!

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O MAPA PARA COMPRAR ATIVOS POR CENTAVOS (E VENDER POR MILHÕES) | Second Level #03 | Second Level #03
Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)
Convidado: Howard Marks (sócio fundador e vice-presidente da Oaktree Capital Management)

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