브로드컴 쇼크·삼전·닉스 급락…롤러코스터 장세 속 AI·반도체·기판 전략ㅣ허반석·김우식·김태성ㅣ더
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허반석 | 모멘텀 트리 대표
김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
김태성 | 아이에셋 본부장
📋 오늘의 코드명
롤러코스터 장세 OPEN
핵심 포인트: 외국인 5월 7일 이후 코스피 81조원 순매도, 고환율·고유가·고금리로 변동성 확대 구간 진입, 美 CPI 발표·선물옵션 동시만기 주요 변수
주목 섹터: 스페이스X 나스닥 상장 예정, 우주항공 수급, 코스닥 반등·선점 업종 체크
이벤트 히트맵: 금요일 이벤트 히트맵, ASCO·GTC·EULAR·ADA, 글로벌 주요 섹터 대비
⚔️ 수급 분석실
① 살걸 – MLCC·기판
김우식: 실적주 중심 기관 매수세, 증권가 평균 목표주가 215만원, MLCC·FC-BGA·AI 서버용 커패시터·유리기판
김태성: 칩과 기판 연결 FC-BGA 구조, 삼성전기 증설 확대, 수요 대응 본격화, 병목 현상 확산 가능성
② 팔걸 – 반도체 투톱 + 소부장 (전일 급등 종목)
김우식: 삼성전자·SK하이닉스 대형주 조정, 소외됐던 반도체 소부장 반등 시도, 금리·코스닥 반등 기대감 반영
김태성: 투자심리만 변화, 반도체 투톱 조정 시 매수 관점, 영업이익률 높은 소부장, 주성엔지니어링 R&D 확대 긍정, 주가 부담 경계
📋 다음주 iF 보고서
① 삼성전자·SK하이닉스 쉬어간다면 – 김우식
대체 성장주 vs 소외주 순환매
ETF 쏠림 심화, 변동성 확대 부담, 외국인 반도체 대형주 매도세 집중, D램·낸드 2026년 중반 정점론 부상, 금리 하락 시 성장주 전략 유효, 금리 중립 시 반도체 소부장·저평가 가치주 관심
② 젠슨 황 방한 이후 시장의 선택 – 김태성
피지컬 AI 테마주 추가 상승 vs 비테마주 순환매 시작
MOU 넘어 실질 계약 여부가 핵심, 선반영 단기 조정 감수, 비주도주 조정 매수 기회, 피지컬 AI 관련주 주목
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