"8000피 시대 주도주는 바뀐다!" 외인이 반도체 팔고 '미친 듯' 담는 섹터ㅣ현대모비스·LG전자 피지컬 AI 대?
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■ 이광무 ㅣ 유능컨설팅 대표
■ 현상준 ㅣ 벤투스인베스트먼트 대표
■ 한중연 ㅣ 에스엠티엠컨설팅 대표
⏱ 타임라인
00:00:16 오늘 시장 총평
00:24:24 빅퀘스천① 멈추지 않는 반도체 투톱 랠리…기판주 주가도 '불기둥'
00:39:45 빅퀘스천② 다시 돌아온 '로봇 대세론'…외국인 매수세도 몰렸다
00:50:32 빅퀘스천③ '증시 호황에 관광 효과까지'…소비주, 침체 딛고 반등 지속?
📊 오늘 시장 총평
✔ 이광무 비서
👉 “현대차 질주”
→ 현대차그룹주가 로봇 사업 기대감과 함께 신고가를 경신하며 시장을 주도
✔ 현상준 비서
👉 “정해진 답안지”
→ 반도체가 쉬어갈 때 로봇과 기판으로 자금이 이동하는, 예상 가능한 순환매 흐름 발생
✔ 한중연 비서
👉 “파업 테마 장”
→ 삼성전자 노사 협상 불발과 총파업 가능성이 반도체 수급과 시장 심리에 큰 변수로 작용
🧠 BIG QUESTION – 오늘 시장을 관통한 3가지 질문
① 멈추지 않는 반도체 투톱 랠리…기판주 주가도 '불기둥'
삼성전기가 주당 100만 원을 돌파하며 11번째 황제주에 등극했고,
LG이노텍도 기판 공급 부족 기대로 목표가 상향 랠리를 이어가고 있음
이번 랠리는 단순 업황 반등이 아니라
AI 데이터센터 확산이 산업 구조를 바꾸는 과정
이미 많이 오른 기판주를 따라가기보다,
설계 단계부터 연결된 '커스텀 HBM' 관련 핵심 기업이나
데이터센터 냉각 기술 등 확장된 IT 밸류체인에 주목함
② 다시 돌아온 '로봇 대세론'…외국인 매수세도 몰렸다
보스턴다이내믹스의 '아틀라스' 영상 공개와 상장 기대감에
현대차, 현대모비스 등 그룹주가 동반 신고가를 기록
외국인이 반도체를 매도하는 사이 로봇주를 집중 매수하며
차기 주도주로 점찍는 흐름
2028년 로봇 양산 체제 구축 등
현대차의 로보틱스 비전이 구체화되고 있어,
단순 테마를 넘어선 성장주 프리미엄 구간으로 진입
③ '증시 호황에 관광 효과까지'…소비주, 침체 딛고 반등 지속?
신세계가 호실적을 발표하고 외국인 관광객 증가 기대로
백화점·면세주가 오랜만에 강세를 보였으나,
코스맥스는 실망 매물에 급락하는 등 종목별 차별화가 나타남
증시 호황으로 인한 소비 여력 증대와
인바운드 관광객 매출 급증이 새로운 성장 국면을 만들고 있음
소비주 내에서도 실적 확인이 끝난 백화점과 면세점에 우선순위를 두되,
5월 황금연휴 외국인 특수 선점 여부를 확인하며 접근해야 함
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