메타, 또 다시 AI 승부수…빚투·거품론 논란, 실적으로 극복할까ㅣ엔비디아 GPU 판가 인상, 반도체주에 호?
📊 오늘의 시장 총평2024년 말, IB들은 2025년 미국 경제 ‘재가속’ 가능성에 주목
물가 정점 통과 → 금리 인하 효과가 기업 실적에 반영되는 구간
고용 둔화 + 물가 안정 = 골디락스 시나리오 부상
다만 관세·AI 투자 부담·빅테크 부채 구조는 변동성 요인
🔍 핵심 이슈 ① 2025년 미국 경제 전망 – 골디락스 가능성
물가:
관세 영향으로 상반기 중 3.3~3.4% 고점 형성 가능
이후 완만한 하락 예상
금리:
이미 인하 사이클 진입
2025년 상반기 효과 본격 반영
성장률 전망:
미국 GDP 2.5~3.0% 가능성
기업 투자·소득 회복 기대
📌 정리
고용 둔화는 이미 반영, 물가만 안정되면 ‘골디락스 구간’ 진입 가능
⚖️ 핵심 이슈 ② 트럼프 관세, 대법원 판결 변수
2025년 1월 예정된 관세 관련 미 대법원 판결
시나리오:
위헌 판결 시 →
▸ 수백조 원 규모 관세 환급 가능
▸ 소비·리테일 기업 실적 개선
다만:
관세는 이미 글로벌 전반에 광범위하게 적용
시장 충격은 제한적일 가능성 우세
🤖 핵심 이슈 ③ 메타, AI 에이전트로 반전 시도
메타, ‘제2의 딥시크’로 불리는 만우스 인수
목적:
오픈소스 LLM ‘라마’의 사업성 강화
AI 에이전트·실사용 영역 확장
의미:
단순 모델 경쟁 → 수익화 경쟁으로 전환
단기 주가:
기대감은 있으나 실제 매출 확인 필요
📌 리스크
AI CAPEX 확대 + 수익 지연
SPV 활용 부채 구조 →
향후 실적 발표 시 변동성 요인
📉 AI 거품론, 다시 불붙을 수 있을까?
마이크론 실적으로 1차 진화
하지만:
오라클·메타·일부 빅테크
▸ SPV 통해 170조 원 부채 비가시화 논란
관건:
“AI 투자 → 언제 실적·현금흐름으로 연결되느냐”
📌 결론
AI 거품 여부는 ‘실적 시즌’에서 결정
📱 메타 주가 전망 (2025)
올해:
AI 투자 대비 실적 부진
2025년 관전 포인트:
AI 에이전트 수익화
스마트 글라스·XR의 실제 매출 기여
판단:
‘기대주’ → ‘검증 국면’ 진입
🌐 알파벳(구글), 5조 달러 가능성?
강점:
Gemini 기반 AI 소프트웨어 수익
TPU 중심 AI 하드웨어 수요 폭증
구조:
소프트웨어 + 하드웨어 양강 구도
전망:
빅테크 중 가장 빠른 시총 성장 가능성
🚕 웨이모 vs 테슬라 로보택시
웨이모:
무감독 자율주행 상용화 선두
미국 → 영국 등 글로벌 확장
테슬라:
속도는 느리지만 플랫폼 확장성 강점
📌 결론
치킨게임 아님, 시장 자체가 커지는 단계
🧠 GPU·HBM 가격 인상 영향
엔비디아·AMD:
GPU 가격 인상 전망
메모리:
HBM·DRAM 가격 상승
효과:
반도체 업체 실적 상향
빅테크 비용 부담 확대
📌 변수
비용 증가를 감당하며 수익화 가능할지가 핵심
🔑 오늘의 핵심 한 줄
2025년 미증시는 ‘금리 인하 + AI 실적 검증’의 해다.
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