메타의 원전 계약 이후, 두산에너빌리티가 다시 주목받는 이유ㅣ진짜주식1부
#진짜주식 #그린광학 #해성에어로보틱스 #페스카로 #STX엔진 #두산에너빌리티 #삼성전자 #SK하이닉스 #반도체주 #JP모간헬스케어 #리가켐바이오 #삼천당제약 #바이오주 #2026전략 #허반석 #박지윤--------------------------
💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)
現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자
💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)
現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자
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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:01 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 14:21 인사이트 Q (메타, 대규모 원전 계약… 두산에너빌리티 신고가 재도전? / 삼성전자·SK하이닉스 신용잔고 역대 최대… 반도체 경계 vs 추격 매수? / 삼성전자·SK하이닉스 신용잔고 역대 최대… 반도체 경계 vs 추격 매수?)
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📕 방송 내용 📕
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📌오늘의 대장주
💡허반석 : 그린광학 - 12월 30일 편입 이후 수익률 70%를 돌파하며 우주항공 차기 대장주로 자리매김. 초정밀 광학 시스템을 기반으로 방산·반도체·우주항공·OLED까지 전방 산업이 확장되고 있으며, 국내 유일 ZnS(황화아연) 광학 소재 상용화 기업으로 기술 진입장벽이 매우 높은 종목입니다. NASA 및 해외 우주 프로젝트 공급 이력까지 더해지며 4차 목표가 30,000원 도전 구간에 진입했습니다.
💡박지윤 : 해성에어로보틱스 - 로봇 기술을 기반으로 우주항공·방산으로 확장되는 구조가 시장에 선반영되고 있는 종목. 정밀 로봇 구동 시스템을 보유해 미래 산업 스토리가 명확하며, 목표가를 13,000~14,000원으로 상향 제시했습니다.
📌오늘의 꼬리주
💡허반석 : 페스카로 - 자동차 전장(ECU) 보안 전문 기업으로, SDV(소프트웨어 중심 차량) 시대의 핵심 수혜주. 차량 통신·사이버보안 규제 의무화에 따라 완성차 업체의 솔루션 도입이 필수인 구조이며, 국내 유일 자동차 사이버보안 4대 국제 인증을 보유한 기업입니다. 2025년 매출은 전년 대비 24% 성장이 예상되며, 1차 목표가 25,000원을 제시했습니다.
💡박지윤 : STX엔진 - 함정·전차·항공기용 엔진을 공급하는 수주 기반 기업으로, 우주항공·방산 테마 확산 과정에서 엔진주가 동반 반응하는 구조. 중장기적으로 안정적인 실적 가시성을 확보한 종목으로, 40,500원 이하 구간 관심 전략을 제시했습니다.
🔹 인사이트 Q
📌Q1. 메타, 대규모 원전 계약… 두산에너빌리티 신고가 재도전?
💡허반석 : AI의 밥은 전력, 전력의 밥솥은 원전. 메타의 계약은 시대의 요구이며, 두산에너빌리티는 원전 파운드리 역할로 글로벌 검증을 받은 기업. 1차 목표 99,000원.
💡박지윤 : 빅테크 데이터센터 전력 수요는 재생에너지로 한계, SMR 중심 원전 수주 → 공정 → 실적의 장기 성장 구조. 목표가 12~15만 원 제시.
📌Q2. 삼성전자·SK하이닉스 신용잔고 역대 최대… 반도체 경계 vs 추격 매수?
💡허반석 : 강세장에서 신용잔고 증가는 확신의 크기. 덜 오른 반도체 전략이 유효하며 삼성전자·세미파이브 탑픽.
💡박지윤 : 단기 변동성은 확대되지만 실적 사이클 초입. SK하이닉스·한미반도체는 후발주자가 따라오기 어려운 구조.
📌Q3. 바이오주 종목별 차별화… 지금 기회 포착된 종목은?
💡허반석 : JP모간 헬스케어 컨퍼런스 중후반 모멘텀 극대화 예상. 리가켐바이오는 ADC 독자 링커 기술과 글로벌 빅파마 관심, 기술이전 논의 구체화 가능.
💡박지윤 : 삼천당제약, 실적·파이프라인·수출 구조를 동시에 갖춘 종목으로 변동성 장세에서 체력이 강한 바이오주.
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