마이크론 호실적 하지만 시장은 양극화 심화단계? 코스닥에도 아직 희망이 존재한다?ㅣ김지혁 유진투자?

#아시아나항공 #신세계 #엘앤에프

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✅ 출연자 정보

김지혁 | 유진투자증권 서울WM센터 PB
박윤진 | 비앤비경제연구소 파트너

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📌 장 마감 하이라이트

✓ SK하이닉스 ‘미국 나스닥 데뷔 추진’
→ SK하이닉스 7월 10일 나스닥 ADR 상장 추진
→ 신주 발행 통해 최대 45조 원 자금 조달 계획
→ 글로벌 AI 랠리 핵심 HBM 투자 확대 목적
→ 월가 직접 자금 조달로 밸류 재평가 시도
→ 글로벌 빅테크와 동일 잣대 평가 구조 전환
→ 7월 로드쇼 진행 후 공모가 확정 예정
→ AI 반도체 수요 폭증 대응 위한 초대형 전략

✓ 증시 양극화 심화
→ 메모리 반도체 중심 쏠림 현상 지속
→ 삼성전자·SK하이닉스 중심 시장 구조 고착
→ 코스닥 약세로 투자심리 악화
→ 대형주 집중 vs 중소형주 부진 양극화 확대
→ 글로벌 AI·반도체 중심 장세 강화

✓ 매파 연준 블러핑 차단
→ PCE 물가지수 발표 앞두고 긴장 지속
→ 소매판매 증가율 둔화로 소비 약화 신호
→ 금리 인상 발언은 ‘정책 신호용’ 해석 확대
→ 물가 둔화 확인 시 긴축 종료 기대 강화
→ 글로벌 통화정책 완화 전환 구간 진입 가능성

✓ 마이크론 ‘괴물 실적’
→ AI 수요 폭발로 사상 최대 분기 실적
→ 매출 414.6억 달러, 예상치 큰 폭 상회
→ EPS 25.11달러로 컨센서스 상회
→ HBM·서버용 D램 수요가 실적 견인
→ 다음 분기 가이던스 490~510억 달러 제시
→ 메모리 업황 슈퍼사이클 재확인
→ CEO “사상 최대 규모 투자 지속”

🚨 애프터마켓 시그널

1️⃣ 아시아나항공
→ 국토부, 대한항공·아시아나 합병 인가 승인
→ 12월 통합항공사 출범 기대감
→ 국제유가 4개월 만에 최저 수준 기록
→ 유류비 절감으로 항공업 수익성 개선 기대
→ EU 집행위 최종 승인 가능성 주목
→ 중동 리스크 완화로 전쟁 프리미엄 소멸
→ 항공 밸류체인 전반 투자심리 개선

2️⃣ 신세계
→ 외국인 매출 급증, 실적 개선 기대
→ 소비주 회복 + 인바운드 소비 확대
→ 반도체 공장 호남 설립 추진 기대감
→ 삼성전자·SK하이닉스 클러스터 검토
→ 광주 지역 백화점 수혜 기대
→ 고소득 인력 유입 시 소비 확대 효과
→ 명품·패션·식음료 전반 소비 증가

3️⃣ 화신
→ 현대차 ‘휴머노이드 밸류체인’ 진입 기대
→ 로봇·모빌리티 섹터 단기 차익실현 영향
→ 현대차그룹 내 섀시 점유율 57%
→ 보스턴다이내믹스 로봇 부품 공급 기대
→ 2026년 기준 P/E 4.1배 저평가 구간
→ 금리 인상 우려 속 단기 조정
→ 중장기 모빌리티 소부장 성장 스토리 유지

4️⃣ 엘앤에프
→ ESS향 LFP 양극재 공급 본격화
→ 2분기 실적 시장 예상치 상회 전망
→ 매출 9004억 / 영업이익 567억 예상
→ 리튬 가격 횡보로 재고 평가이익 둔화
→ 하반기 ESS 중심 수요 확대 기대
→ 배터리 업황 회복 구간 진입

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