엔비디아 중국 수출 재개? 삼성전자는 호재 아닙니다 (노근창 현대차증권 리서치센터장)
🏆 “삼성전자, 3분기부터 살아난다? 하이닉스는 여전히 탄탄”현대차증권의 노근창 센터장과 함께했습니다.
🌱 시장 분위기
상법개정, 자사주소각, 배당소득 분리과세… 정책 덕에 한국 증시 ‘밸류업’ 기대감은 여전히 진행 중.
삼성전자도 “2분기 바닥 찍고 3분기부터는 회복” 예상.
→ 근데 주가는 이미 좀 올라와 있어서 실적만큼 급반등하기는 쉽지 않을 수도.
📱 삼성전자
3분기 좋아질 이유 많음:
아이폰17 출시 → 디스플레이 매출↑
폴드7, 플립7 인기 → 모바일 수익↑
HBM3e 공급 가능성도
반도체 충당금 끝나고 LSI·파운드리도 개선
3분기 영업익 전망: 8조 원대 (2분기의 거의 2배)
🚀 SK하이닉스
엔비디아의 H20 공급 재개 + 아마존 트레니엄3에도 공급.
지금 HBM 수요는 터질 듯 많고, 하이닉스가 제일 잘 대응 중.
단기 조정은 있을 수 있지만, 장기적으론 방향성 굳건!
🤖 엔비디아 & HBM
엔비디아, 중국향 H20 수출 → 3분기 실적에 호재.
삼성전자는 아직 HBM3e 승인이 안 됐고, 당장은 하이닉스가 독점.
2028년에는 HBM 수요가 지금보다 11배… 삼성도 언젠간 따라잡을 듯.
🏗️ 장비 vs 소재
아직은 소재·칩이 주도.
장비주는 조금 더 기다렸다가 저점 매수 노려보자.
🇺🇸 미국 관세 얘기
AI 반도체에는 관세를 더 세게 → 공장을 미국에 빨리 짓게 하려는 포석.
대신 범용 반도체에는 크게 안 올릴 가능성.
🌟 한줄 요약
“HBM 시장은 계속 커지고 있고, 하이닉스가 선두지만 삼성도 결국 따라옵니다. 둘 다 좋을 수 있는 그림이에요.”
#삼성전자 #노근창 #노근창센터장 #현대차증권 #SK하이닉스 #HBM #엔비디아 #반도체 #시장전망 #주도주 #삼성디스플레이 #폴드7 #AI반도체 #미국관세
◎ 출연진 : 노근창 현대차증권 리서치센터장 , 김치형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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