블랙웰·삼성 HBM·중국 H20 'AI 버블론' 엔비디아가 결정

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진행 : 온인주 앵커

어제 시장, 수치만 보면 외국인 선물·현물 매도가 크게 나오면서 지수가 밀렸습니다. 하지만 특별한 뉴스는 없었죠. 이유는 바로 MSCI 리밸런싱 때문이었습니다. 하루짜리 기계적 매매가 시장을 흔든 날이었던 겁니다.

오늘 시장은 다시 조선으로 시선이 쏠렸습니다. ‘마스가’ 기대감 속에 잠수함 월드컵 결승 무대에 한국이 진출했다는 소식까지 더해졌습니다. 한화오션과 HD현대가 독일 티센크루프와 결승에서 맞붙게 되면서, 이번 성과가 앞으로 다른 나라 수주에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 평가입니다.

이제 글로벌 투자자들의 시선은 엔비디아로 향합니다. 내일 발표될 실적이 AI 버블 논란을 자극할지, 숨 고르기를 줄지가 관건인데요. 특히 블랙웰 GPU 성과, HBM 협력, 중국향 매출이 주요 체크포인트입니다. 결과에 따라 삼성전자와 SK하이닉스, 두 한국 반도체의 수급 경쟁에도 큰 영향을 줄 전망입니다.

마지막으로, 이미 국내 반도체 밸류체인 안에서는 신고가 기업들이 속속 등장하고 있습니다. 삼성전자의 미국 투자 수혜 기대감이 장비주와 소재주로 확산되는 모습이 확인되고 있습니다.

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연출 : 양경식 PD
조연출 : 손정은 AD
작가 : 권수지

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