오라클 쇼크 이후 반도체 전략—비중확대 vs 분할매수 어디가 답인가?ㅣ진짜주식1부

#한국경제TV #진짜주식 #바이오주 #일동제약 #이뮨온시아
#아우토크립트 #모델솔루션 #반도체전략 #이수페타시스 #한미반도체
#건설주 #HDC현산 #한신공영 #로봇주 #기관수급 #허반석 #박지윤

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💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)

現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자

💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)

現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자

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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:15 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 13:41 인사이트 Q (의료AI 대장주 / K뷰티 반등 조건 / 中-日 갈등 → 포토레지스트 수혜주)

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📕 방송 내용 📕
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📌 대장주

💡허반석 : 일동제약 - 경구용 비만·당뇨 신약 후보를 보유한 비만치료제 핵심 수혜주. 저분자 비만 알약 기술수출 기대 + 39,000원 지지 시 45,000원 도전.
💡박지윤 : 이뮨온시아 - 면역항암제 플랫폼 가치 재평가 시작. 바이오 심리가 다시 살아나며 ‘수급 선행주’로 신고가 재돌파 흐름.

📌 꼬리주

💡허반석 : 아우토크립트 - 자동차 사이버보안 전문업체. 현대차·BMW·볼보·스텔란티스 등 완성차 고객 확대, 15,200원 지지 시 반등 여지.
💡박지윤 : 모델솔루션 - 글로벌 신제품 프로토타입·디자인·기술 사이클 중심 기업. 로봇·전기차 설비증설과 구조적으로 연결되며 추세 훼손은 아닌 조정.

🔹 인사이트 Q

Q1. 오라클 급락·SK하닉 경고—반도체 전략은?

💡허반석 : 비중확대 — AI 인프라 기업 투자 지속, 한미반도체·와이씨·원익IPS 주목.
💡박지윤 : 분할매수 — DDR5·AI 패키징 중심 구조적 성장, 이수페타시스·ISC·삼성전기.

Q2. 중소형 건설주 급등—추격 매수 가능할까?

💡허반석 : NO / 부동산 자산주 YES — PF 리스크 상존, 한신공영 저평가 매력.
💡박지윤 : 선택적 YES — 정책 기대감 있지만 실적 연결에는 시간, HDC현산·DL이앤씨·DI동일 관심.

Q3. 2025년 연말~연초 수급 주도권·주도주는?

💡허반석 : 연기금 — 코스닥 활성화 정책 수혜, 바이오·로봇·2차전지 우선.
💡박지윤 : 기관+외국인 — 금리 인하 → 달러 약세 → 한국 선호, 반도체·전력설비·의료기기 강세.

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