젠슨황 업은 로봇주, 랠리 시작도 안했다ㅣ배윤정 마이트리투자자문 대표

코스닥 vs 코스피: 대형주 위주 급등 피로 → 코스닥으로 분산 유입 시그널

AI 산업의 진짜 관건은 소프트웨어 매출: 인프라→클라우드→SaaS로 모멘텀 이동

네이버 26만 GPU 확보: 네이버클라우드 6만으로 국내 GPUaaS 본격화 전망

로봇주는 ‘테마’가 아닌 ‘산업’: 휴머노이드만 보지 말고 펑션 로봇(특정 기능 특화)에서 매출 가시성 체크

엔터주: 중국의 소비 드라이브와 한류 콘텐츠 재부각… JYP 저평가(PER) 구간 주목

연말 주도 섹터: 반도체 밸류체인 중심으로, 삼성전자·SK하이닉스 수주 연결 종목 선별

이 영상에서 다룹니다:

외국인 수급 변화가 지수와 업종에 미치는 영향

AI→클라우드→소프트웨어로 이어지는 실적 전이

네이버 GPU/클라우드의 국내 파급력

현대차의 산업용 로봇·자율주행 관점과 공급망

펑션 로봇 실제 매출 사례 관찰 포인트

중국 소비 부양 속 K-콘텐츠(공연/투어) 가시화 변수

2차전지 포함 코스닥 섹터의 상대 강도 점검

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◎ 출연진 : 배윤정 마이트리투자자문 대표
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 전소연 FD 변미현 FD 오창화 FD

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