삼성전자·SK하이닉스, 실적은 증명했다중국발 공포에 흔들릴 이유 있을까?ㅣ최수창 엠디컨설팅 대표·김?
✅ 출연자 정보진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 최수창 | 엠디컨설팅 대표
전문가 2 : 김용덕 | 상한사령부 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브
✓ 반도체·HBM
→ 삼성전자·SK하이닉스, 실적 대비 과매도 영역이라는 분석
→ 중국 창신메모리의 차세대 D램 추격 우려는 과도하다는 시각
→ 글로벌 HBM 시장의 중장기 성장세 지속 전망
→ 골드만삭스, 2026~2028년 HBM 시장 규모 확대 예상
→ 반도체 대형주의 실적 성장과 주가 간 괴리 주목
1️⃣ 삼성전자
→ 올해 글로벌 기업 영업이익 1위 달성 가능성 제기
→ 내년 이익 증가 전망에 따른 실적 성장 기대
→ 2028년까지 HBM 매출 확대 전망
→ 실적 개선에 대한 시장 재평가 가능성 주목
2️⃣ SK하이닉스
→ 올해 영업이익 글로벌 TOP5 진입 전망
→ 내년에도 이익 성장세 지속 기대
→ HBM 시장 확대에 따른 중장기 실적 모멘텀 주목
✓ 에너지·알래스카 LNG
→ 트럼프, 알래스카 LNG 개발 관련 한국 투자 재차 강조
→ 미국 측 브리핑에서 최대 2,000억 달러 규모 한국 에너지 투자 패키지 언급
→ 알래스카 LNG 파이프라인·터미널 건설에 540억 달러 투입 계획 제시
→ 미국 중간선거 이전 정책 이벤트에 따른 국내 관련주 영향 주목
→ 관련주 바닥권에서 대량 거래를 동반한 반등 움직임에 관심
1️⃣ KBI동양철관
→ 가스관 등 복합 강관 전문 생산 기업
→ 최근 알래스카 LNG 테마 상승 구간의 주도주로 주목
→ 조정 이후 가격 부담이 상대적으로 낮은 대안으로 관심
2️⃣ 화성밸브
→ 가스 수송배관 및 밸브 부품 생산
→ 알래스카 LNG 투자 현실화 시 관련 부품 공급 기대
→ 2차 알래스카 LNG 테마의 주도주로 부각
✓ 기타 관심 섹터
→ AI, 앤트로픽 실적 공개를 앞두고 시장의 전환점 여부 주목
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