상호관세 대법 변론 두달 앞으로...미국 횡포, 새 국면 맞나ㅣ美 회사채 역대급 밸류, 투자자 몰린 이유는?
🔹 핵심 한 줄연준 25bp 인하 재개—점도표 간극 속에서도 연내 2회 추가 기대가 유지되며, 랠리는 빅테크에서 러셀2000·아시아로 저변 확산.
🔹 왜 오르나? (유녀민 CFO)
8월 이후 S&P 빅테크 집중 → 중소형주 확산(Russell 2000 추격).
금리 인하 기대가 판도 전환 촉발: IT·바이오·전력 인프라·리저널 뱅크 강세.
🔹 지속 가능성 & 변수 (이화진 과장)
방향은 인하, 속도는 데이터 의존(CPI·PCE·고용) → 변동성 요인.
관세/무역 갈등 완화(틱톡 등) 시 기술주·아시아 증시 순풍.
🔹 옵션 만기(세 마녀의 날) 대응 (유녀민 CFO)
핵심은 청산·롤오버. 단기 흔들림은 저가 매수 기회.
빅테크 CAPEX 증가 지속 → 펀더멘털 뒷받침.
🔹 FOMC 이후 경로
베이스: 연내 2회(9월 포함) + 내년은 데이터·인사 변수(연준 독립성 논쟁) 주시.
파월 톤은 신중하지만 완화 전환 경로 유지.
🔹 회사채·관세 이슈
회사채 스프레드 27년래 최저: 선제 매수 유입·금리 하락 기대 반영.
상호관세 대법 심리(11/5): 무효화 가능성 낮다는 시각 우세 → 관세 수입/산업정책 기조 지속 관측.
✅ 당장 참고할 섹터/종목 아이디어
AI/클라우드: 엔비디아·브로드컴·MS·메타—차세대 로드맵(블랙웰→루빈), RPO·CAPEX 체크.
중소형/리저널 뱅크: 인하 민감 수혜, 신용 체력 병행 점검.
자동차/내구재: 누적 인하 폭 확대 시 탄력—GM 등 전통차 후보.
골드: 지정학·재정 리스크 상수 → 조정 시 분할 매수.
🎯 이번 주 체크리스트
PCE·CPI·고용: 인하 속도 판단의 핵심.
연준 의사록·점도표: 연내 2 vs 3회 시그널 차이.
관세 뉴스플로우(틱톡·대법 심리) & 빅테크 CAPEX 업데이트.
옵션 만기 후 수급: 롤오버 규모·섹터 회전 확인.
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