기관은 방산주 대신 '이 섹터'를 사고 있다 (김홍석 KCGI자산운용 본부장)
📈 기관은 이미 방산주를 팔고, 차기 주도주로 갈아탔다?큰 수익의 기회 줄 하반기 유망 섹터는?
3,200을 넘긴 코스피가 숨 고르기에 들어갔습니다.
연초 이후 펀드 수익률 45%를 기록한 KCGI자산운용 김홍석 본부장이 말하는
시장의 전략과 포트폴리오를 살펴봤습니다.
✅ 성과 비결
1분기: 방산·전력기기·산업재 → 큰 상승
2분기: 화장품 등 소비재 비중 확대 → 강세
3분기: 방어적 포트폴리오, 금융지주·바이오·소재 신규 편입
✅ 주요 변수
美 국채 발행 → 금리 상승 리스크
트럼프의 연준 압박과 파월 거취 논란
✅ 연내 지수 전망
연말까지 3,800 가능 (PER 13배)
4,500~5,000은 장기적 목표 (PER 15배 & 이익 증가 필요)
✅ 섹터 전략
증권주는 기대감 이미 반영 → 추가 상승 제한적
금융지주·은행주는 여전히 업사이드 존재
신규 진입은? → 반도체 소재·IT 소프트웨어·게임주
장비주는 아직 기다려야...
💬 골드만삭스, SK하이닉스 '저격'
기술·실적 모두 밀리지 않지만, 시장의 평가는 마이크론의 3분의 1?!
코리아 디스카운트 심하지만, 장기적으로 매력적!
🌟 시장 전망과 포트폴리오 점검
주도주 차익실현과 방어적 전략을 병행하면서
IT·반도체 소재 중심으로 기회를 엿보는 시기입니다.
시청자 여러분께서는 하반기에 어떤 섹터를 주목하고 계신가요?
방산주, 과연 하반기 향방은 어떻게 될까요?
댓글로 의견을 남겨주세요!
#방산주 #주도주 #sk하이닉스 #KCGI자산운용 #김홍석 #원달러환율 #반도체소재 #금융지주 #IT섹터 #SK하이닉스
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