FOMC 앞둔 코스피 9000 시동? 바이오 부활·건설 조정·순환매 전략ㅣ안인기·이영노ㅣ더 워룸
#코스피9000 #순환매장세 #SK하이닉스 #엘앤씨바이오 #디앤디파마텍 #바이오주 #건설주 #FOMC #매파적동결 #케빈워시 #동시만기👤 출연자 정보
안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
이영노 | DB증권 을지로금융센터 차장
⚔️ 수급 분석실
① 살걸 – 바이오
안인기: 美 생물보안법 통과 임박에 따른 국내 바이오 수혜 기대. 빅파마의 특허 절벽으로 인한 M&A 및 기술이전 확대, 새로운 모달리티 부상에 따른 차세대 성장동력 주목.
이영노: 코스닥 활성화 정책 및 승강제 논의가 본격화됨에 따라 바이오 기업들의 긍정적 성과가 지속 부각될 가능성.
② 팔걸 – 건설
안인기: 중동 재건 기대감으로 단기 급등했던 건설주들의 조정 구간. 이란 제재 완화 및 금융결제망 복원 여부를 모니터링해야 하며, 향후 중동 플랜트 수주 트랙레코드가 있거나 원전·신재생 에너지로 사업을 다각화한 기업 중심의 선별 접근 필요.
이영노: 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 확대된 상황. 전력 인프라 건설 수혜는 아직 초기 단계로 판단됨.
📋 내일장 iF 보고서
① FOMC가 매파적 동결을 선택한다면? – 안인기
에브리씽 랠리 vs 부익부 빈익빈 장세
케빈 워시 신임 연준 의장의 데뷔전에 시장 관심이 집중된 상황. 금리 동결 자체보다 '매파적 동결' 여부가 핵심이며, 연말 점도표 변화에 따라 금리 인상 우려까지 다시 부각될 수 있어 시장은 철저한 부익부 빈익빈 장세로 전개될 가능성이 있음.
② FOMC 이후 수급이 재유입된다면? – 이영노
삼전·닉스 독주 vs 소부장 순환매
FOMC 금리 동결은 유력하나 회의 내용에 따라 나스닥이 단기 피로감을 보이며 미 증시가 혼조세를 보일 수 있음. 다만 AI 투자 확대는 거스를 수 없는 장기 흐름이므로 삼성전자·SK하이닉스 조정 시 매수 관점을 유지하되, 코스닥 활성화 정책 수혜가 기대되는 소부장(동진쎄미켐, 솔브레인, 이엔에프테크 등)으로의 수급 확산 및 순환매에 주목해야 함.
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