美·이란 긴장감 고조에 국제유가 상승세, 주목해야 할 섹터ㅣ손석우ㅣ유신익ㅣ유중호
🔝 상단 핵심 해시태그#미국PPI #엔비디아실적 #AI회의론
#이란리스크 #유가상승 #양회
#미증시전망 #3월증시전략
📊 오늘의 시장 한줄 요약
인플레이션 재점화 조짐 + 중동 리스크 = 3월 변동성 확대 구간
🔎 1️⃣ 생산자물가(PPI) 쇼크… 인플레이션 다시 고개?
12월 PPI(생산자물가)가 시장 예상치를 크게 상회했습니다.
근원 PPI: 0.8% 상승
예상치: 0.3%
특히 서비스 물가 상승이 문제였습니다.
📌 핵심 포인트
상품·에너지 물가는 비교적 안정
서비스 물가 재상승
관세 불확실성 → 물류·창고·도매 수요 증가
이는 단순한 가격 상승이 아니라
**“쇼티지 우려에 따른 사재기 심리”**로 해석됩니다.
👉 만약 다음 달 CPI, PCE까지 상승 전환된다면
→ 금리 인하 기대 후퇴
→ 기술주 부담 확대 가능성
🔎 2️⃣ 엔비디아 실적은 좋았는데 주가는 왜 빠질까?
엔비디아는 또다시 시장 기대를 상회하는 실적을 발표했습니다.
데이터센터 매출: 전년 대비 +70%
네트워크 부문: 3배 성장
피지컬 AI 매출 첫 언급
그럼에도 주가가 급락한 이유는?
⚠ 시장이 보는 리스크
AI CAPEX 과열 논쟁
빅테크 채권 발행 증가
수익성 지속 가능성 의문
현재는 “실적”보다
**“AI 투자 수익화 속도”**가 더 중요한 국면
🔎 3️⃣ 이란 리스크… 중동 변수 재부각
미국-이란 3차 핵협상 성과 없이 종료
이스라엘 주재 미국 대사관 일부 직원 철수
중국 자국민 철수 권고
👉 국제유가 급등
👉 기술주 하락
👉 방산주·에너지주 강세
단기 시나리오
호르무즈 해협 긴장 → 유가 급등
물가 자극 → 금리 부담
장기 시나리오 (유신익 박사 관점)
이란 지도부 교체 가능성
원유 정상시장 편입
장기적으로 물가 안정 가능성
즉,
단기 리스크 확대 → 장기적으로는 유가 안정 가능성
🔎 4️⃣ 3월 증시 관전 포인트
📅 ① 마벨·브로드컴 실적
AI 네트워크칩 수요 확인
엔비디아 파트너 실적 체크
📅 ② 중국 양회
재정적자 확대 여부
신성장 산업 지원 규모
플랫폼 기업 규제 완화 강도
양회는 단순 중국 이벤트가 아니라
글로벌 리스크 선호 회복 여부를 결정할 변수
📈 3월 전략 정리
구분 포인트
기술주 단기 변동성 확대
반도체 장비 실적 기반 방어 가능
방산 지정학 리스크 수혜
금 안전자산 흐름 유지
에너지 단기 유가 모멘텀
🔚 결론
현재 시장은
인플레이션 재점화 가능성
지정학 리스크
AI 수익화 논쟁
이 3가지가 동시에 작동하는 구간
📌 단기: 변동성 확대
📌 중기: 실적과 정책이 방향성 결정
🔻 최종 해시태그
#미국경제지표 #AI버블논쟁
#중동리스크 #유가급등
#양회이슈 #3월증시전략
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