코스피 7,060선 뚫고 7천피 종가 안착! 버라이즌·코닝 대규모 공급에 광통신주 폭등 vs 가온전선 캐나다 진?
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
전문가 3 : 이영노 | DB증권 을지로금융센터 차장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260909 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (바닥 반등 순환매 시장): WTI 유가가 배럴당 100달러에 근접하고 대외 고금리 부담이 상존하는 환경 속에서도, 코스피가 7,060선 위로 올라서며 7,000선 종가 안착에 성공함. 반도체 독주를 넘어 2차전지, 기계·장비, 코스닥(2%↑)으로 상승 온기가 퍼지는 등 '이익의 넓이'가 확장되는 바닥 반등 순환매가 본격화됨. 미국 재무부 국채 바이백 규모 발표와 AGI 유동성 기대감이 하방을 지지하는 가운데, AI 데이터센터 전력망 확대 수혜의 가온전선과 북미 ESS 증설 모멘텀을 보유한 삼성SDI 등 실적 가시성이 뚜렷한 인프라·순환매 대장주에 주목해야 함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 광통신 (8천만 마일 주문서) 안인기: 버라이즌과 코닝의 8,000만 마일 고밀도 광섬유 공급 계약 체결로 북미 통신사들의 AI 인프라 투자가 재개됨. 광트랜시버와 광인프라 밸류체인 전반에서 하반기 수주 잔고 증가와 공장 가동률 상승이 가시화되며 RF머트리얼즈, 대한광통신 등이 급등함.
이영노: AI 전체 투자 자금의 약 15%가 광통신 장비에 투입될 정도로 데이터 전송 병목 해소가 필수 과제로 부상함. 고성능 GPU 연산 효율을 뒷받침하는 네트워크 장비의 교체 주기(3~5년)가 도래함에 따라 관련 부품·장비주의 구조적 실적 성장이 이어질 것임
📉② 살걸 – 전선 (북미망 접속 완료)
안인기: 가온전선이 캐나다 서부 공공 전력사에 중전압(MV) 케이블을 최초 공급하며 북미 수주 영토를 확장함. 북미 전력망의 송배전 병목과 초과 수요가 지속되는 상황에서 공공 전력망 고객사 다변화 및 고마진 배전망 케이블 수요 급증이 전선주의 추가 상승을 견인할 것임.
이영노: AI 데이터센터발 필요 전력량이 폭증하면서 전선 및 변압기 부족 현상이 심화되고 있음. 글로벌 원자재(구리) 가격 상승은 강력한 전방 수요의 신호이며, 막대한 북미 수주 잔고를 확보한 LS ELECTRIC, 일진전기, 대한전선 등 전선주가 탄탄한 실적 방어력을 보여줄 것임.
📝 내일장 iF 보고서
① 선물·옵션 동시만기일, 시장 방향성은? (상승 vs 하락) – 안인기
선물·옵션 동시만기일을 맞아 장 마감 동시호가 전후로 극심한 변동성이 나타날 수 있음. 8월 CPI 발표와 9월 FOMC를 앞둔 짙은 관망세 속에서 단기 급등했던 전선·광통신 섹터의 차익실현 물량을 소화하는 개별 종목 장세가 전개될 전망임.
② 9월 CPI 발표 이후 주가는? (상승 vs 하락) – 이영노
미국 고용 호조에 따른 9월 금리 인상 경계감이 상존해 물가지표 발표 전까지 단기 출렁임이 발생할 수 있음. 다만 AI 인프라 구축에 따른 전방 반도체 수요 증가는 확고하므로, 매크로 긴축 우려로 지수 및 주가가 단기 조정을 받을 때를 분할 매수의 기회로 삼아야 함.
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